計畫進度檢查清單

瞭解如何透過設定完成狀態和啟用相關的觸發處理常式來監視計畫里程碑。遵循此檢查清單以確保設定完整且準確

必要版本

提供版本：Lightning Experience

提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。

若要監視帳戶計畫的進度:

若要監視區域範圍計畫的進度:

設定帳戶計畫狀態
若要啟用「帳戶計畫」以判斷每個計畫的進度並顯示計畫的完成百分比,請對應「帳戶計畫」、「帳戶計畫目標」和「動作計畫」記錄的完成狀態。也設定動作計畫記錄的預設狀態值。
設定區域範圍計畫狀態
透過設定組織中區域範圍計畫、動作計畫和目標的狀態完成對應,啟用觸發處理常式來流暢追蹤階層之間的記錄。
設定衝刺完成狀態
新增狀態值以表示衝刺已完成。

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