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            Erstellen eines Nachschlagefilters für Aktionsplanvorlagenversionen

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            3. Agentforce Life Sciences

            Erstellen eines Nachschlagefilters für Aktionsplanvorlagenversionen

            Erstellen Sie einen Nachschlagefilter für das Feld "Aktionsplanvorlagenversion" der Aktionsplanvorlagenzuweisung, um relevante Aktionsplanvorlagenversionen zu finden, die einer Zieldefinition zugewiesen werden sollen. Wenn Sie nach einer Aktionsplanvorlagenversion suchen, die einem Zieldefinitionsdatensatz zugewiesen werden soll, wird durch diese Einstellung sichergestellt, dass nur die Vorlagenversionen angezeigt werden, die den von Ihnen definierten Filterkriterien entsprechen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen eines Nachschlagefilters: Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften)
            1. Suchen Sie im Objekt-Manager nach Aktionsplanvorlagenzuweisung und wählen Sie diese Option aus.
            2. Wählen Sie Felder & Beziehungen und dann Aktionsplanvorlagenversion aus.
            3. Klicken Sie auf Bearbeiten.
            4. Klicken Sie im Abschnitt "Nachschlagefilter" auf Filtereinstellungen anzeigen.
            5. Fügen Sie die folgenden Filterkriterien hinzu.
              1. Wählen Sie unter "Aktuelles Nachschlagen" unter "Feld" die Option Aktionsplanvorlagenversion und dann Aktionsplanvorlagenversion: Status.
              2. Wählen Sie unter "Operator" die Option Gleich aus.
              3. Geben Sie den Statuswert ein, nach dem die Vorlagenversionen gefiltert werden sollen.
                Geben Sie beispielsweise Veröffentlicht ein.
              4. Überprüfen Sie, ob der Nachschlagefilter aktiv ist.
              5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
             
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