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          Crear un filtro de búsqueda para versiones de plantillas de planes de acción

          Crear un filtro de búsqueda para versiones de plantillas de planes de acción

          Para encontrar versiones de plantillas de planes de acción relevantes para asignar a una definición de objetivo, cree un filtro de búsqueda para el campo Versión de plantilla de plan de acción de Asignación de plantilla de plan de acción. Cuando busca una versión de plantilla de plan de acción para asignar a un registro Definición de objetivo, este parámetro garantiza que solo vea las versiones de plantilla que coinciden con los criterios de filtro que defina.

          Ediciones necesarias

          Disponible en: Lightning Experience
          Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
          Permisos de usuario necesarios
          Para crear un filtro de búsqueda: Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida
          1. Desde el Gestor de objetos, busque y seleccione Asignación de plantilla de plan de acción.
          2. Seleccione Campos y relaciones y, a continuación, seleccione Versión de plantilla de plan de acción.
          3. Haga clic en Modificar.
          4. En la sección Filtro de búsqueda, haga clic en Mostrar configuración de filtro.
          5. Agregue los siguientes criterios de filtro.
            1. En Campo, bajo Búsqueda actual, seleccione Versión de plantilla de plan de acción y luego seleccione Versión de plantilla de plan de acción: Estado.
            2. En Operador, seleccione Igual.
            3. Introduzca el valor de estado por el que desea filtrar las versiones de plantilla.
              Por ejemplo, introduzca Publicado.
            4. Verifique que el filtro de búsqueda está activo.
            5. Guarde sus cambios.
           
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