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            Crear un filtro de búsqueda para versiones de plantillas de planes de acción

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            3. Agentforce Life Sciences

            Crear un filtro de búsqueda para versiones de plantillas de planes de acción

            Para encontrar versiones de plantillas de planes de acción relevantes para asignar a una definición de objetivo, cree un filtro de búsqueda para el campo Versión de plantilla de plan de acción Asignación de plantilla de plan de acción. Cuando busca una versión de plantilla de plan de acción para asignar a un registro Definición de objetivo, esta configuración garantiza que solo vea las versiones de plantilla que coinciden con los criterios de filtro que defina.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear un filtro de búsqueda: Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida
            1. Desde el Gestor de objetos, busque y seleccione Asignación de plantilla de plan de acción.
            2. Seleccione Campos y relaciones y luego seleccione Versión de plantilla de plan de acción.
            3. Haga clic en Modificar.
            4. En la sección Filtro de búsqueda, haga clic en Mostrar configuración de filtro.
            5. Agregue los siguientes criterios de filtro.
              1. En Campo, bajo Búsqueda actual, seleccione Versión de plantilla de plan de acción y luego seleccione Versión de plantilla de plan de acción: Estado.
              2. En Operador, seleccione Igual.
              3. Ingrese el valor de estado por el que desea filtrar las versiones de plantilla.
                Por ejemplo, ingrese Publicado.
              4. Verifique que el filtro de búsqueda está activo.
              5. Guarde sus cambios.
             
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