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            Création d'un filtre de référence pour les versions de modèle de plan d'action

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            Création d'un filtre de référence pour les versions de modèle de plan d'action

            Pour rechercher les versions de modèle de plan d'action pertinentes à attribuer à une définition d'objectif, créez un filtre de référence pour le champ Version du modèle de plan d'action de l'attribution de modèle de plan d'action. Lorsque vous recherchez une version de modèle de plan d'action à attribuer à un enregistrement Définition de l'objectif, ce paramètre garantit que seules les versions de modèle correspondant aux critères de filtrage que vous définissez sont affichées.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer un filtre de référence : Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie
            1. Dans le Gestionnaire d'objet, recherchez et sélectionnez Attribution de modèle de plan d'action.
            2. Sélectionnez Champs et relations, puis Version du modèle de plan d'action.
            3. Cliquez sur Modifier.
            4. Dans la section Filtre de référence, cliquez sur Afficher les paramètres de filtrage.
            5. Ajoutez les critères de filtrage ci-dessous.
              1. Dans Champ, sous Référence actuelle, sélectionnez Version du modèle de plan d'action, puis sélectionnez Version du modèle de plan d'action : Statut.
              2. Dans Opérateur, sélectionnez Égal à.
              3. Saisissez la valeur de statut par laquelle vous souhaitez filtrer les versions du modèle.
                Par exemple, saisissez Publié.
              4. Vérifiez que le filtre de référence est actif.
              5. Enregistrez vos modifications.
             
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            Salesforce Help | Article