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Creazione di un filtro di ricerca per le versioni dei modelli del piano di azione

Creazione di un filtro di ricerca per le versioni dei modelli del piano di azione

Per trovare le versioni pertinenti del modello del piano di azione da assegnare a una definizione obiettivo, creare un filtro di ricerca per il campo Versione modello del piano di azione di Assegnazione modello del piano di azione. Quando si cerca la versione di un modello del piano di azione da assegnare a un record Definizione obiettivo, questa impostazione garantisce di visualizzare solo le versioni del modello che corrispondono ai criteri di filtro definiti.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
Autorizzazioni utente necessarie
Per creare un filtro di ricerca: Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin
  1. Dal Gestore oggetti, trovare e selezionare Assegnazione modello piano di azione.
  2. Selezionare Campi e relazioni e quindi Versione modello piano di azione.
  3. Fai clic su Modifica.
  4. Nella sezione Filtro di ricerca, fare clic su Mostra impostazioni filtro.
  5. Aggiungere i seguenti criteri di filtro.
    1. In Campo, in Ricerca corrente, selezionare Versione modello piano di azione e quindi selezionare Versione modello piano di azione: Stato.
    2. In Operatore, selezionare Uguale a.
    3. Immettere il valore di stato in base al quale si desidera filtrare le versioni del modello.
      Ad esempio, immettere Pubblicato.
    4. Verificare che il filtro di ricerca sia attivo.
    5. Salva le modifiche.
 
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