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            アクションプランテンプレートバージョンのルックアップ検索条件の作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Agentforce Life Sciences

            アクションプランテンプレートバージョンのルックアップ検索条件の作成

            ゴール定義に割り当てる関連するアクションプランテンプレートバージョンを見つけるには、[アクションプランテンプレートの割り当て] の [アクションプランテンプレートバージョン] 項目のルックアップ検索条件を作成します。目標定義レコードに割り当てるアクションプランテンプレートバージョンを検索すると、定義した検索条件に一致するテンプレートバージョンのみが表示されます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
            必要なユーザー権限
            ルックアップ検索条件を作成する 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット
            1. オブジェクトマネージャーから、[アクションプランテンプレート割り当て] を見つけて選択します。
            2. [項目とリレーション] を選択し、[アクションプランテンプレートバージョン] を選択します。
            3. [編集] をクリックします。
            4. [Lookup Filter (ルックアップ検索条件)] セクションで、[Show Filter Settings (検索条件設定の表示)] をクリックします。
            5. 次の検索条件を追加します。
              1. [項目] の [現在のルックアップ] で、[アクションプランテンプレートバージョン] を選択し、[アクションプランテンプレートバージョン: 状況] を選択します。
              2. [演算子] で、[次の文字列と一致する] を選択します。
              3. テンプレートバージョンを絞り込む状況値を入力します。
                たとえば、「Published」と入力します。
              4. ルックアップ検索条件が有効になっていることを確認します。
              5. 変更内容を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article