목표 정의에 할당할 관련 작업 계획 템플릿 버전을 찾으려면 작업 계획 템플릿 할당의 작업 계획 템플릿 버전 필드에 대한 조회 필터를 만듭니다. 목표 정의 레코드에 할당할 작업 계획 템플릿 버전을 검색할 경우 이 설정을 통해 정의한 필터 기준과 일치하는 템플릿 버전만 표시됩니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition.
필요한 사용자 권한
조회 필터 만들기:
생명 과학 상업 관리자 권한 집합
개체 관리자에서 작업 계획 템플릿 할당을 찾아서 선택합니다.
필드 및 관계를 선택한 다음, 작업 계획 템플릿 버전을 선택합니다.
편집을 클릭합니다.
조회 필터 섹션에서 필터 설정 표시를 클릭합니다.
다음 필터 기준을 추가합니다.
필드의 현재 조회 아래에서 작업 계획 템플릿 버전을 선택한 다음, 다음과 같이 작업 계획 템플릿 버전을 선택합니다. 상태.
연산자에서 같음을 선택합니다.
템플릿 버전을 필터링할 상태 값을 입력합니다.
예를 들어, 게시됨을 입력합니다.
조회 필터가 활성화되어 있는지 확인합니다.
변경 사항을 저장합니다.
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