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Criar um filtro de pesquisa para versões do modelo do plano de ação

Criar um filtro de pesquisa para versões do modelo do plano de ação

Para encontrar versões relevantes do modelo de plano de ação para atribuir a uma definição de meta, crie um filtro de pesquisa para o campo Versão do modelo do plano de ação da Atribuição do modelo do plano de ação. Quando você pesquisa uma versão do modelo do plano de ação para atribuir a um registro de Definição de meta, essa configuração garante que você veja apenas as versões do modelo que correspondem aos critérios de filtro definidos.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Permissões de usuário necessárias
Para criar um filtro de pesquisa: Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências
  1. No Gerenciador de objetos, localize e selecione Atribuição de modelo de plano de ação.
  2. Selecione Campos e relacionamentos e selecione Versão do modelo do plano de ação.
  3. Clique em Editar.
  4. Na seção Filtro de pesquisa, clique em Mostrar configurações de filtro.
  5. Adicione os seguintes critérios de filtro.
    1. Em Campo, em Pesquisa atual, selecione Versão do modelo do plano de ação e, em seguida, selecione Versão do modelo do plano de ação: Status.
    2. Em Operador, selecione Igual.
    3. Insira o valor de status pelo qual você deseja filtrar as versões do modelo.
      Por exemplo, insira Publicado.
    4. Verifique se o filtro de pesquisa está ativo.
    5. Salve suas alterações.
 
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