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          为行动计划模板版本创建查找筛选器

          为行动计划模板版本创建查找筛选器

          要查找分配到目标定义的相关行动计划模板版本,请为行动计划模板分配的行动计划模板版本字段创建查找筛选器。当您搜索要分配给目标定义记录的操作计划模板版本时,此设置确保您只能看到与您定义的筛选条件匹配的模板版本。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的EnterpriseUnlimited Edition。
          所需用户权限
          要创建查找筛选器: 生命科学商业管理员权限集
          1. 从对象管理器中,查找并选择行动计划模板分配
          2. 选择字段和关系,然后选择行动计划模板版本
          3. 单击“编辑”
          4. 在“查找筛选器”部分,单击显示筛选器设置
          5. 添加以下筛选条件。
            1. 在字段中,在当前查找下方,选择行动计划模板版本,然后选择行动计划模板版本:状态
            2. 在运算符中,选择等于
            3. 输入要筛选模板版本的状态值。
              例如,输入已发布
            4. 验证查找筛选器是否处于活动状态。
            5. 保存更改。
           
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          Salesforce Help | Article