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            Listen und Filter

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            3. Verwalten von Life Sciences Cloud

            Listen und Filter

            Verwenden Sie Listen und Filter, um Accounts und zugehörige Daten in der Anwendung "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" zu organisieren und zu priorisieren. Vertriebsmitarbeiter verwalten große Accountmengen und optimieren sie in aussagekräftige Segmente. So können sie sich auf Accounts konzentrieren, die bestimmte Kriterien erfüllen, die auf Geschäftsprioritäten, Regionsanforderungen oder Engagementstrategien basieren.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud und der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement"

            Listen sind statisch. Sobald Sie Accounts zu einer Liste hinzugefügt haben, verbleiben sie dort, bis Sie weitere Accounts manuell entfernen oder hinzufügen. Filter sind dynamisch. Sie aktualisieren die Ergebnisse automatisch, sodass Accounts angezeigt werden, die den definierten Kriterien entsprechen. Beispielsweise zeigt ein Filter, der Accounts nach Fachgebiet auswählt, nur Accounts an, die zu diesem Fachgebiet gehören.

            Benutzer können Listen und Filter anhand spezifischer Kriterien erstellen und eingrenzen, beispielsweise Accountspezialität, aktuelle Interaktionen oder Standort nach Postleitzahl. Diese Listen können gespeichert und zum Planen von Besuchen, Planen von Folgeaktionen oder Starten von Aktionen über den Workflow des Benutzers verwendet werden. Generieren Sie bei Bedarf Berichte und exportieren Sie die Daten in eine CSV-Datei.

            • Datenmodell für Listen und Filter
              Das Datenmodell "Listen und Filter" speichert und macht Daten interoperabel, wodurch Benutzer große Mengen accountbezogener Daten organisieren und priorisieren können.
            • Aktivieren von Aktionen für Listen
              Erteilen Sie Benutzern Zugriff zum Ausführen verschiedener Aktionen in Listen: mehrere Accounts auswählen, Aktionen für die ausgewählten Accounts ausführen, Aktionen für verschiedene Accounts aktualisieren und Listen in eine CSV-Datei exportieren.
            • Konfigurieren von Filtern
              Erteilen Sie Vertriebsmitarbeitern Zugriff auf die verfügbaren filterbezogenen Aktionen und Funktionen. Ermöglichen Sie es Vertriebsmitarbeitern, große Mengen an Accountdaten zu erstellen, zu bearbeiten und zu verwalten, um Zielaccounts zu identifizieren und sich darauf zu konzentrieren.
            • Konfigurieren von Spalten für Listen
              Erstellen Sie einen Konfigurationssatz, um die Felder und Spaltenstruktur für Listen zu definieren. Konfigurieren Sie die Felder, die als Spalten angezeigt werden, die Felder, die die Sortierung unterstützen, und die Standardfilterspalten, die in der Anwendung Life Sciences Cloud für Kundenengagement verfügbar sind.
            • Voreinstellungen für die Accountsuche für Listen und Filter
              Definieren Sie Voreinstellungen für die Accountsuche, um zu steuern, wie Accounts in der Anwendung Life Sciences Cloud für Kundenengagement angezeigt werden. Aktivieren Sie die Kartenansicht, damit Benutzer Accounts anzeigen, Standardfilter festlegen und durchsuchbare Felder verwenden können, um ihre Suchergebnisse zu verbessern.
            • Konfiguration der mobilen Anwendung für Listen und Filter
              Erstellen Sie eine Objekt-Metadaten-Cache-Konfiguration für unterstützte Listen- und Filterobjekte. Generieren Sie einen Metadaten-Cache, um die Funktion für Benutzer in der mobilen Life Sciences Cloud-Anwendung verfügbar zu machen.
             
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            Salesforce Help | Article