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            3. Administrar Life Sciences Cloud

            Listas y filtros

            Utilice Listas y Filtros para organizar y priorizar cuentas y datos asociados en la aplicación Life Sciences Cloud para Customer Engagement. Los representantes de ventas gestionan y afinan grandes volúmenes de cuentas en segmentos significativos, ayudándoles a centrarse en cuentas que se alinean con criterios específicos basados en prioridades comerciales, requisitos de territorio o estrategias de implicación.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con Life Sciences Cloud y la licencia complementaria Life Sciences Cloud para Customer Engagement

            Las listas son estáticas. Una vez que agrega cuentas a una lista, permanecen allí hasta que elimine o agregue más cuentas manualmente. Los filtros son dinámicos. Actualizan automáticamente los resultados para mostrar cuentas que coinciden con los criterios definidos. Por ejemplo, un filtro que selecciona cuentas por especialidad solo muestra cuentas que pertenecen a esa especialidad.

            Los usuarios pueden crear y refinar listas y filtros utilizando criterios específicos, como especialidad de cuenta, interacciones recientes o ubicación por código postal. Estas listas se pueden guardar y utilizar para planificar visitas, programar seguimientos o iniciar acciones desde el flujo de trabajo del usuario. Si es necesario, genere informes y exporte los datos a un archivo CSV.

            • Modelo de datos de listas y filtros
              El modelo de datos Listas y Filtros almacena y hace que los datos sean interoperables, ayudando a los usuarios a organizar y priorizar grandes volúmenes de datos relacionados con cuentas.
            • Activar acciones para listas
              Proporcione a los usuarios acceso para realizar varias acciones en listas: seleccionar múltiples cuentas, ejecutar acciones en las cuentas seleccionadas, actualizar acciones para diferentes cuentas y exportar listas a un archivo CSV.
            • Configurar filtros
              Proporcione a los representantes de ventas acceso a las acciones y funciones relacionadas con filtros disponibles. Permita a los representantes de ventas crear, modificar y gestionar grandes volúmenes de datos de cuentas para identificar y centrarse en cuentas de destino.
            • Configurar columnas para listas
              Cree un conjunto de configuración para definir la estructura de campos y columnas para Listas. Configure los campos que aparecen como columnas, los campos que admiten la clasificación y las columnas de filtro predeterminadas disponibles en la aplicación Life Sciences Cloud para Customer Engagement.
            • Preferencias de búsqueda de cuentas para listas y filtros
              Defina las preferencias de búsqueda de cuentas para controlar cómo aparecen las cuentas en la aplicación Life Sciences Cloud para Customer Engagement. Active la vista de mapa para permitir a los usuarios ver cuentas, establecer filtros predeterminados y utilizar campos con capacidad de búsqueda para mejorar sus resultados de búsqueda.
            • Configuración de aplicación móvil para listas y filtros
              Cree una configuración de caché de metadatos de objeto para objetos Lista y Filtro compatibles. Genere una memoria caché de metadatos para que la función esté disponible para usuarios en la aplicación móvil Life Sciences Cloud.
             
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