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            3. Administrar Life Sciences Cloud

            Listas y filtros

            Utilice Listas y filtros para organizar y priorizar cuentas y datos asociados en la aplicación Life Sciences Cloud para Customer Engagement. Los representantes de ventas gestionan y ajustan grandes volúmenes de cuentas en segmentos significativos, ayudándoles a centrarse en cuentas que se alinean con criterios específicos basándose en prioridades de negocio, requisitos de territorio o estrategias de implicación.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con Life Sciences Cloud y la licencia complementaria Life Sciences Cloud para Customer Engagement

            Las listas son estáticas. Una vez que agrega cuentas a una lista, permanecen allí hasta que elimine o agregue más cuentas manualmente. Los filtros son dinámicos. Actualizan automáticamente los resultados para mostrar cuentas que coinciden con los criterios definidos. Por ejemplo, un filtro que selecciona cuentas por especialidad solo muestra cuentas que pertenecen a esa especialidad.

            Los usuarios pueden crear y ajustar listas y filtros utilizando criterios específicos, como especialidad de cuenta, interacciones recientes o ubicación por código postal. Estas listas se pueden guardar y utilizar para planificar visitas, programar seguimientos o iniciar acciones desde el flujo de trabajo del usuario. Si es necesario, genere reportes y exporte los datos a un archivo CSV.

            • Modelo de datos de listas y filtros
              El modelo de datos Listas y filtros almacena y hace que los datos sean interoperables, ayudando los usuarios a organizar y priorizar grandes volúmenes de datos relacionados con cuentas.
            • Activar acciones para listas
              Proporcione a los usuarios acceso para realizar varias acciones en listas: Seleccione múltiples cuentas, ejecute acciones en las cuentas seleccionadas, actualice acciones para diferentes cuentas y exporte listas a un archivo CSV.
            • Configurar filtros
              Proporcione a los representantes de ventas acceso a las funciones y acciones relacionadas con los filtros disponibles. Permita a los representantes de ventas crear, modificar y gestionar grandes volúmenes de datos de cuentas para identificar y centrarse en cuentas de destino.
            • Configurar columnas para listas
              Cree un conjunto de configuraciones para definir la estructura de campos y columnas para Listas. Configure los campos que aparecen como columnas, los campos que admiten la clasificación y las columnas de filtro predeterminadas disponibles en la aplicación Life Sciences Cloud para Customer Engagement.
            • Preferencias de búsqueda de cuentas para listas y filtros
              Defina preferencias de búsqueda de cuentas para controlar cómo aparecen las cuentas en la aplicación Life Sciences Cloud para Customer Engagement. Active la vista de mapa para permitir a los usuarios ver cuentas, establecer filtros predeterminados y utilizar campos con capacidad de búsqueda para mejorar sus resultados de búsqueda.
            • Configuración de aplicación móvil para listas y filtros
              Cree la configuración de caché de metadatos de objetos para objetos Lista y Filtro admitidos. Genere una caché de metadatos para que la función esté disponible para usuarios en la aplicación móvil Life Sciences Cloud.
             
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