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            Listes et filtres

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            Listes et filtres

            Utilisez Listes et filtres pour organiser et prioriser les comptes et les données associées dans l'application Life Sciences Cloud for Customer Engagement. Les commerciaux gèrent et affinent les volumes importants de comptes en segments significatifs, ce qui les aide à se concentrer sur les comptes qui répondent à des critères spécifiques basés sur les priorités métiers, les exigences des territoires ou les stratégies d'engagement.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition avec Life Sciences Cloud et la licence complémentaire Life Sciences Cloud for Customer Engagement

            Les listes sont statiques. Une fois que vous avez ajouté des comptes à une liste, ils y restent jusqu'à ce que vous supprimiez ou ajoutiez manuellement d'autres comptes. Les filtres sont dynamiques. Ils mettent automatiquement à jour les résultats pour afficher les comptes qui remplissent les critères définis. Par exemple, un filtre qui sélectionne les comptes par spécialité affiche uniquement les comptes appartenant à cette spécialité.

            Les utilisateurs peuvent créer et affiner des listes et des filtres en utilisant des critères spécifiques, tels que la spécialité du compte, les interactions récentes ou la localisation par code postal. Ces listes peuvent être enregistrées et utilisées pour planifier des visites, planifier des suivis ou lancer des actions à partir du workflow de l'utilisateur. Si nécessaire, générez des rapports et exportez les données vers un fichier CSV.

            • Modèle de données Listes et filtres
              Le modèle de données Répertorie et filtre stocke et rend les données interopérables, ce qui aide les utilisateurs à organiser et à prioriser les volumes importants de données associées aux comptes.
            • Activation d'actions pour des listes
              Accordez aux utilisateurs l'accès à diverses actions dans des listes : sélectionner plusieurs comptes, exécuter des actions sur les comptes sélectionnés, mettre à jour les actions de différents comptes et exporter des listes vers un fichier CSV.
            • Configuration de filtres
              Accordez aux commerciaux l'accès aux actions et fonctionnalités associées aux filtres disponibles. Permettez aux commerciaux de créer, de modifier et de gérer des volumes importants de données de compte afin d'identifier et de mettre en évidence les comptes cibles.
            • Configuration de colonnes pour des listes
              Créez un ensemble de configurations pour définir la structure des champs et des colonnes pour Listes. Configurez les champs affichés sous forme de colonnes, les champs qui prennent en charge le tri et les colonnes de filtrage par défaut disponibles dans l'application Life Sciences Cloud pour Customer Engagement.
            • Préférences de recherche de comptes pour les listes et les filtres
              Définissez des préférences de recherche de compte afin de contrôler l'affichage des comptes dans l'application Life Sciences Cloud pour Customer Engagement. Activez la vue de la carte pour permettre aux utilisateurs d'afficher des comptes, de définir des filtres par défaut et d'utiliser des champs recherchables pour améliorer leurs résultats de recherche.
            • Configuration de l'application mobile pour les listes et les filtres
              Créez une configuration de cache de métadonnées d'objet pour les objets Liste et Filtre pris en charge. Générez un cache de métadonnées afin de rendre la fonctionnalité disponible pour les utilisateurs dans l'application mobile Life Sciences Cloud.
             
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            Salesforce Help | Article