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            Elenchi e filtri

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            3. Amministrazione di Life Sciences Cloud

            Elenchi e filtri

            Utilizzare Elenchi e filtri per organizzare e assegnare priorità agli account e ai dati associati nell'app Life Sciences Cloud for Customer Engagement. Gli agenti di vendita gestiscono e perfezionano grandi volumi di account in segmenti significativi, consentendo loro di concentrarsi sugli account che soddisfano criteri specifici in base alle priorità aziendali, ai requisiti dei territori o alle strategie di coinvolgimento.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud e Life Sciences Cloud for Customer Engagement

            Gli elenchi sono statici. Una volta aggiunti a un elenco, gli account vi rimangono finché non vengono rimossi o aggiunti manualmente altri account. I filtri sono dinamici. Aggiornano automaticamente i risultati per visualizzare gli account che soddisfano i criteri definiti. Ad esempio, un filtro che seleziona gli account per specialità mostra solo gli account che appartengono a quella specialità.

            Gli utenti possono creare e perfezionare elenchi e filtri utilizzando criteri specifici, ad esempio la specialità dell'account, le interazioni recenti o la posizione in base al CAP. Questi elenchi possono essere salvati e utilizzati per pianificare visite, pianificare follow-up o avviare azioni dal flusso di lavoro dell'utente. Se necessario, generare rapporti ed esportare i dati in un file CSV.

            • Modello di dati Elenchi e filtri
              Il modello di dati Elenchi e filtri memorizza e rende interoperabili i dati, aiutando gli utenti a organizzare e assegnare priorità a grandi volumi di dati relativi agli account.
            • Abilitazione delle azioni per gli elenchi
              Concedere agli utenti l'accesso per eseguire varie azioni sugli elenchi: selezionare più account, eseguire azioni sugli account selezionati, aggiornare le azioni per account diversi ed esportare gli elenchi in un file CSV.
            • Configurazione dei filtri
              Concedere agli agenti di vendita l'accesso alle azioni e alle funzioni correlate ai filtri disponibili. Consentire agli agenti di vendita di creare, modificare e gestire grandi volumi di dati degli account per identificare e concentrarsi sugli account target.
            • Configurazione delle colonne per gli elenchi
              Creare un insieme di configurazione per definire la struttura di campi e colonne per gli elenchi. Configurare i campi visualizzati come colonne, i campi che supportano l'ordinamento e le colonne filtro predefinite disponibili nell'app Life Sciences Cloud per Customer Engagement.
            • Preferenze di ricerca account per elenchi e filtri
              Definire le preferenze di ricerca degli account per controllare la visualizzazione degli account nell'app Life Sciences Cloud for Customer Engagement. Abilitare la visualizzazione mappa per consentire agli utenti di visualizzare gli account, impostare filtri predefiniti e utilizzare i campi ricercabili per migliorare i risultati della ricerca.
            • Configurazione dell'app mobile per elenchi e filtri
              Creare la configurazione della cache dei metadati degli oggetti per gli oggetti Elenco e Filtro supportati. Generare una cache dei metadati per rendere la funzione disponibile per gli utenti dell'app mobile Life Sciences Cloud.
             
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            Salesforce Help | Article