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            Salesforce ヘルプ全体を検索
            リストと検索条件

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Life Sciences Cloud の管理

            リストと検索条件

            リストと検索条件を使用して、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアプリケーションのアカウントと関連データを整理および優先度付けします。営業担当は大量の取引先を管理して有意義なセグメントに絞り込むことで、ビジネスの優先度、テリトリー要件、エンゲージメント戦略に基づいて特定の条件に一致する取引先に焦点を絞ることができます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Life Sciences CloudおよびLife Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンスが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition

            リストは静的です。リストに取引先を追加すると、手動で取引先を削除または追加するまで、その取引先はそのまま残ります。検索条件は動的です。定義された条件に一致する取引先が表示されるように結果が自動的に更新されます。たとえば、専門分野で取引先を選択する検索条件では、その専門分野に属する取引先のみが表示されます。

            ユーザーは、取引先の専門分野、最近のやりとり、郵便番号による場所など、特定の条件を使用してリストと検索条件を作成して絞り込むことができます。これらのリストは保存して、訪問を計画したり、フォローアップをスケジュールしたり、ユーザーのワークフローからアクションを起動したりするために使用できます。必要に応じて、レポートを生成し、データを CSV ファイルにエクスポートします。

            • リストと検索条件データモデル
              リストと絞り込みデータモデルでは、データが保存され、相互運用が可能になるため、ユーザーは大量の取引先関連データを整理して優先順位を付けることができます。
            • リストのアクションの有効化
              複数の取引先の選択、選択した取引先に対するアクションの実行、異なる取引先に対するアクションの更新、リストの CSV ファイルへのエクスポートなど、リストに対するさまざまなアクションを実行するためのアクセス権をユーザーに付与します。
            • 検索条件の設定
              使用可能な検索条件関連のアクションと機能へのアクセス権を営業担当に付与します。営業担当が大量の取引先データを作成、編集、管理し、対象取引先を特定して焦点を絞ることができます。
            • リストの列の設定
              設定セットを作成して、リストの項目と列の構造を定義します。列として表示されるフィールド、並び替えをサポートするフィールド、Life Sciences Cloud for Customer Engagement アプリケーションで使用できるデフォルトの検索条件列を設定します。
            • リストと検索条件の取引先検索設定
              取引先検索設定を定義して、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアプリケーションでの取引先の表示を制御します。マップビューを有効にして、ユーザーが取引先を表示したり、デフォルトの検索条件を設定したり、検索可能な項目を使用して検索結果を拡張したりできるようにします。
            • リストと検索条件のモバイルアプリケーション設定
              サポートされるリストオブジェクトと検索条件オブジェクトのオブジェクトメタデータキャッシュ設定を作成します。メタデータ キャッシュを生成して、Life Sciences Cloud Mobile アプリケーションでユーザーがこの機能を使用できるようにします。
             
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            Salesforce Help | Article