목록 및 필터를 사용하여 Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 앱에서 계정 및 관련 데이터를 구성하고 우선 순위를 지정합니다. 세일즈 담당자는 대량의 계정을 관리하고 의미 있는 세그먼트로 구체화하여 비즈니스 우선 순위, 영역 요구 사항 또는 참여 전략을 기반으로 특정 기준에 부합하는 계정에 집중할 수 있습니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Life Sciences Cloud 및 Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition
목록은 정적입니다. 목록에 계정을 추가하면 수동으로 계정을 제거하거나 추가할 때까지 계정이 그대로 유지됩니다. 필터는 동적입니다. 정의된 기준과 일치하는 계정을 표시하도록 결과를 자동으로 업데이트합니다. 예를 들어 전문 분야별로 계정을 선택하는 필터는 해당 전문 분야에 속하는 계정만 표시합니다.
사용자는 계정 전문 분야, 최근 상호 작용 또는 우편 번호별 위치와 같은 특정 기준을 사용하여 목록 및 필터를 만들고 구체화할 수 있습니다. 이러한 목록을 저장하고 사용하여 방문을 계획하거나 팔로우업을 예약하거나 사용자의 워크플로에서 작업을 실행할 수 있습니다. 필요한 경우 보고서를 생성하고 데이터를 CSV 파일로 내보냅니다.
목록 및 필터 데이터 모델 데이터 모델을 나열 및 필터링하면 데이터가 저장되고 상호 운용 가능하므로 사용자가 대용량 계정 관련 데이터를 구성하고 우선 순위를 지정할 수 있습니다.
목록에 대한 작업 활성화 사용자에게 여러 계정을 선택하고 선택한 계정에 대한 작업을 실행하거나 다른 계정에 대한 작업을 업데이트하거나 목록을 CSV 파일로 내보내기 등 목록에서 다양한 작업을 수행할 수 있는 액세스 권한을 부여합니다.
필터 구성 세일즈 담당자에게 사용 가능한 필터 관련 작업 및 기능에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 세일즈 담당자가 대량의 계정 데이터를 생성, 편집, 관리하여 대상 계정을 식별하고 집중할 수 있습니다.
목록에 대한 열 구성 구성 집합을 만들어 목록의 필드 및 열 구조를 정의합니다. 열로 표시되는 필드, 정렬을 지원하는 필드 및 Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 앱에서 사용할 수 있는 기본 필터 열을 구성합니다.
목록 및 필터에 대한 계정 검색 기본 설정 계정 검색 기본 설정을 정의하여 Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 앱에 계정이 표시되는 방식을 제어합니다. 맵 보기를 활성화하면 사용자가 계정을 보고 기본 필터를 설정하거나 검색 가능 필드를 사용하여 검색 결과를 향상할 수 있습니다.
목록 및 필터에 대한 모바일 앱 구성 지원되는 목록 및 필터 개체에 대한 개체 메타데이터 캐시 구성을 만듭니다. 메타데이터 캐시를 생성하여 Life Sciences Cloud 모바일 앱에서 사용자가 이 기능을 사용할 수 있도록 합니다.
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