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            Listas e filtros

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Administrar o Life Sciences Cloud

            Listas e filtros

            Use Listas e Filtros para organizar e priorizar contas e dados associados no aplicativo Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente. Os representantes de vendas gerenciam e refinam grandes volumes de contas em segmentos significativos, ajudando-os a se concentrar em contas alinhadas a critérios específicos com base em prioridades de negócios, requisitos de território ou estratégias de engajamento.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud e o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente

            As listas são estáticas. Depois de adicionar contas a uma lista, elas permanecem lá até você remover ou adicionar manualmente mais contas. Os filtros são dinâmicos. Eles atualizam automaticamente os resultados para mostrar contas que correspondem aos critérios definidos. Por exemplo, um filtro que seleciona contas por especialidade mostra apenas as contas que pertencem a essa especialidade.

            Os usuários podem criar e refinar listas e filtros usando critérios específicos, como especialidade da conta, interações recentes ou local por CEP. Essas listas podem ser salvas e usadas para planejar visitas, agendar acompanhamentos ou iniciar ações no fluxo de trabalho do usuário. Se necessário, gere relatórios e exporte os dados para um arquivo CSV.

            • Modelo de dados de listas e filtros
              O modelo de dados de Filtros e Listas armazena e torna os dados interoperáveis, ajudando os usuários a organizar e priorizar grandes volumes de dados relacionados à conta.
            • Habilitar ações para listas
              Dê aos usuários acesso para realizar várias ações em listas: selecione várias contas, execute ações nas contas selecionadas, atualize ações para diferentes contas e exporte listas para um arquivo CSV.
            • Configurar filtros
              Dê aos representantes de vendas acesso às ações e recursos relacionados a filtro disponíveis. Permita que os representantes de vendas criem, editem e gerenciem grandes volumes de dados da conta para identificar e focar contas de destino.
            • Configurar colunas para listas
              Crie um conjunto de configurações para definir a estrutura de campos e colunas para Listas. Configure os campos que aparecem como colunas, os campos que dão suporte à classificação e as colunas de filtro padrão disponíveis no aplicativo Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente.
            • Preferências de pesquisa de conta para listas e filtros
              Defina as preferências de pesquisa de conta para controlar como as contas aparecem no aplicativo Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente. Habilite a visualização de mapa para permitir que os usuários visualizem contas, definam filtros padrão e usem campos pesquisáveis para aprimorar os resultados da pesquisa.
            • Configuração do aplicativo móvel para listas e filtros
              Crie ajustes de cache de metadados do objeto para objetos compatíveis de Lista e Filtro. Gere um cache de metadados para disponibilizar o recurso aos usuários no aplicativo móvel Life Sciences Cloud.
             
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            Salesforce Help | Article