Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Списки и фильтры

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Администрирование Life Sciences Cloud

            Списки и фильтры

            Используйте списки и фильтры для систематизации и приоритизации организаций и связанных данных в приложении Life Sciences Cloud for Customer Engagement. Торговые представители управляют и настраивают большие объемы организаций в значимые сегменты, помогая им сосредоточиться на организациях, соответствующих определенным критериям на основе бизнес-приоритетов, требований к территории или стратегий занятости.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud и Life Sciences Cloud for Customer Engagement

            Списки статические. Организации, добавленные в список, остаются там до удаления или добавления вручную дополнительных организаций. Фильтры динамические. Они автоматически обновляют результаты для отображения организаций, соответствующих заданным критериям. Например, фильтр, выбирающий организации по специальности, отображает только организации, принадлежащие этой специальности.

            Пользователи могут создавать и настраивать списки и фильтры посредством определенных критериев, например, специализация организации, недавние взаимодействия или расположение по почтовому индексу. Эти списки можно сохранить и использовать для планирования посещений, планирования последующих действий или запуска действий из бизнес-правил пользователя. При необходимости создайте отчеты и экспортируйте данные в CSV-файл.

            • Модель данных списков и фильтров
              Содержит списки и фильтры моделей данных и обеспечивает совместимость данных, помогая пользователям систематизировать и расставить приоритеты больших объемов данных, связанных с организациями.
            • Включение действий для списков
              Предоставьте пользователям доступ для выполнения различных действий над списками: выберите несколько организаций, выполните действия над выбранными организациями, обновите действия для разных организаций и экспортируйте списки в CSV-файл.
            • Настройка фильтров
              Предоставьте торговым представителям доступ к доступным действиям и функциям, связанным с фильтрами. Предоставьте торговым представителям возможность создавать, редактировать и управлять большими объемами данных об организациях для определения и фокусирования на целевых организациях.
            • Настройка столбцов для списков
              Создайте набор конфигураций для определения структуры полей и столбцов для списков. Настройте поля, отображаемые в виде столбцов, поля, поддерживающие сортировку, и столбцы фильтров по умолчанию, доступные в приложении Life Sciences Cloud for Customer Engagement.
            • Параметры поиска организаций для списков и фильтров
              Определите параметры поиска организаций для управления отображением организаций в приложении Life Sciences Cloud for Customer Engagement. Включите представление карты, чтобы пользователи могли просматривать организации, устанавливать фильтры по умолчанию и использовать поля, доступные для поиска, для улучшения результатов поиска.
            • Конфигурация мобильного приложения для списков и фильтров
              Создайте конфигурацию кэша метаданных объекта для поддерживаемых объектов списка и фильтра. Создайте кэш метаданных, чтобы сделать функцию доступной для пользователей в мобильном приложении Life Sciences Cloud.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article