列表和筛选器

使用列表和筛选器在 Life Sciences Cloud for Customer Engagement 应用程序中组织和确定客户和相关数据的优先级。销售代表管理大量客户并将其细化为有意义的细分，帮助他们重点关注符合基于业务优先级、区域要求或参与策略的特定标准的客户。

适用于：Lightning Experience

适用于：具有 Life Sciences Cloud 和 Life Sciences Cloud for Customer Engagement 加载项许可证的 Enterprise 和 Unlimited Edition

列表是静态的。在您将客户添加到列表后，它们将保持不变，直到您手动删除或添加更多客户。筛选器是动态的。他们会自动更新结果，以显示符合定义条件的客户。例如，按专业选择客户的筛选器仅显示属于该专业的客户。

用户可以使用特定条件创建并优化列表和筛选器，例如客户专业、最近交互或邮政编码位置。这些列表可以保存并用于计划访问、安排跟进或从用户的工作流启动操作。如果需要，生成报表并将数据导出到 CSV 文件。

列表和筛选器数据模型
列表和筛选器数据模型存储数据并使其具有互操作性，帮助用户组织和确定大量客户相关数据的优先级。
启用列表操作
授予用户对列表执行各种操作的访问权限：选择多个客户，对选定客户运行操作，更新不同客户的操作，并将列表导出到 CSV 文件。
配置筛选器
授予销售代表对可用筛选器相关操作和功能的访问权限。使销售代表能够创建、编辑和管理大量客户数据，以识别和关注目标客户。
为列表配置列
创建配置集，以定义列表的字段和列结构。配置显示为列的字段、支持排序的字段以及适用于客户参与的 Life Sciences Cloud 应用程序中可用的默认筛选器列。
列表和筛选器的客户搜索首选项
定义客户搜索首选项，以控制客户在 Life Sciences Cloud for Customer Engagement 应用程序中的显示方式。启用地图视图以允许用户查看客户、设置默认筛选器和使用可搜索字段来增强他们的搜索结果。
列表和筛选器的移动应用程序配置
为支持的列表和筛选对象创建对象元数据缓存配置。生成元数据缓存，以使该功能对 Life Sciences Cloud 移动应用程序中的用户可用。

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