清單與篩選

使用「清單和篩選」在 Life Sciences Cloud for Customer Engagement 應用程式中組織帳戶和相關聯的資料並排定優先順序。銷售代表可管理大量帳戶並將其限定為有意義的區段,協助他們專注於根據業務優先順序、區域範圍需求或參與策略符合特定條件的帳戶。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：具備 Life Sciences Cloud 和 Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權的 Enterprise 和 Unlimited Edition

清單為靜態。當您將帳戶新增至清單後,這些帳戶會保持在此狀態,直到您手動移除或新增更多帳戶為止。篩選條件為動態。他們會自動更新結果,以顯示符合所定義條件的帳戶。例如,依專科選取帳戶的篩選只會顯示屬於該專科的帳戶。

使用者可以使用特定條件 (例如帳戶專長、最近的互動或依郵遞區號排列的位置) 來建立和限定清單和篩選條件。這些清單可以儲存並用於規劃造訪、排程後續動作,或從使用者的工作流程啟動動作。視需要產生報告並將資料匯出至 CSV 檔案。

清單與篩選資料模型
「清單與篩選」資料模型會儲存資料並使其可互通,協助使用者組織大量帳戶相關資料並排定其優先順序。
啟用清單的動作
授與使用者在清單上執行各種動作的存取權:選取多個帳戶、對所選帳戶執行動作、更新不同帳戶的動作,以及將清單匯出至 CSV 檔案。
設定篩選
授與銷售代表可用篩選相關動作與功能的存取權。讓銷售代表可以建立、編輯和管理大量帳戶資料,以識別並專注在目標帳戶上。
設定清單的資料欄
建立組態集以定義清單的欄位和欄結構。設定顯示為欄的欄位、支援排序的欄位,以及可在 Life Sciences Cloud for Customer Engagement 應用程式中使用的預設篩選欄。
清單和篩選的帳戶搜尋偏好設定
定義帳戶搜尋偏好設定,以控制帳戶在 Life Sciences Cloud for Customer Engagement 應用程式中的顯示方式。啟用地圖檢視可讓使用者檢視帳戶、設定預設篩選條件,以及使用可搜尋欄位增強其搜尋結果。
清單與篩選的行動應用程式組態
為支援的「清單」和「篩選」物件建立物件中繼資料快取組態。產生中繼資料快取,讓 Life Sciences Cloud 行動應用程式中的使用者可以使用此功能。

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