Loading
Indhold
Filtre (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opsæt filteradgang og indstillinger

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Agentforce Life Sciences

            Opsæt filteradgang og indstillinger

            Bestem de typer af kontofiltre, som dine brugere kan oprette og dele. Aktiver dynamiske og avancerede filtre, aktiver filterdeling, så brugere kan søge efter konti uden for deres justerede områder.

            Definer, hvilken type filtre brugere kan oprette og dele filtre med hinanden.

            1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Admin Console.
            2. Vælg Lister og filtre, og vælg derefter Filtre.
            3. Vælg, om du vil anvende indstillingerne på alle profiler i din organisation eller på en bestemt profil.
            4. Tilpas filteradfærd i afsnittet Generelle indstillinger.
              1. Vælg Lad brugerne oprette kontofiltre, så brugerne kan oprette dynamiske kontofiltre.
                Kun konti med en gyldig foretrukken kontaktpunkts adresse i området vises i dynamiske filterresultater.
              2. Hvis du vil lade brugere dele filtre på desktopappen, skal du vælge Lad brugere dele filtre.
                Hvis du vil konfigurere deling for rutiner, kan du se Konfigurer kalenderparametre.
              3. Vælg Lad brugerne se og søge efter delte konti, så brugerne kan søge efter og se delte konti ud over konti, der er justeret til deres område på desktoplokaliteten.
                I mobilappen er det kun listen Alle konti (Aligned Accounts på desktop-websitet) der er tilgængelig, der viser konti i sælgerens område. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Konfiguration af mobilapp til lister og filtre.
              4. Vælg Lad brugerne se Avancerede filtre, så brugerne kan opbygge avancerede dynamiske filtre på tværs af andre relaterede objekter, der bruger standardrapporter.

                Da avancerede filtre bruger standardrapporter til at vise resultater på kontolisten, skal du aktivere de krævede rapport- og dashboardkonfigurationer. Hvis du vil understøtte avancerede filtre på desktoplokaliteten og i mobilappen, kan du se Administration af rapporter og dashboards og Konfiguration af mobilapp for lister og filtre.

                Bemærk
                Bemærk Hvis du vil oprette avancerede filtre, kan du kun bruge rapporter, der inkluderer feltet Konto-id.
            5. Gem dine ændringer.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article