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Einrichten von Filterzugriff und Optionen
Legen Sie fest, welche Accountfiltertypen Ihre Benutzer erstellen und freigeben können. Aktivieren Sie dynamische und erweiterte Filter und aktivieren Sie die Filterfreigabe, damit Benutzer nach Accounts außerhalb ihrer ausgerichteten Regionen suchen können.
Definieren Sie, welche Filtertypen Benutzer erstellen und füreinander freigeben können.
- Suchen Sie im App Launcher nach Administratorkonsole und wählen Sie diese Option aus.
- Wählen Sie Listen und Filter und dann Filter aus.
- Wählen Sie aus, ob die Einstellungen auf alle Profile in Ihrer Organisation oder auf ein bestimmtes Profil angewendet werden sollen.
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Passen Sie im Abschnitt "Allgemeine Einstellungen" das Filterverhalten an.
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Wählen Sie Benutzer Accountfilter erstellen lassen aus, damit Benutzer dynamische Accountfilter erstellen können.
Nur Accounts mit einer gültigen bevorzugten Kontaktpunktadresse innerhalb der Region werden in den Ergebnissen dynamischer Filter angezeigt.
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Wählen Sie Benutzer Filter freigeben aus, damit Benutzer Filter in der Desktop-Anwendung freigeben können.
Informationen zum Konfigurieren der Freigabe für Routinen finden Sie unter Konfigurieren von Kalenderparametern.
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Wählen Sie Benutzern die Möglichkeit geben, freigegebene Accounts anzuzeigen, damit Benutzer nach Accounts suchen und sie anzeigen können, die nicht auf ihre Region auf der Site der Desktop-Version abgestimmt sind.
In der mobilen Anwendung ist nur die Liste "Alle Accounts" (Ausgerichtete Accounts auf der Site der Desktop-Version) verfügbar, in der Accounts in der Region des Mitarbeiters angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration mobiler Anwendungen für Listen und Filter.
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Wählen Sie Erweiterte Filter anzeigen aus, damit Benutzer erweiterte dynamische Filter für andere verwandte Objekte erstellen können, die Standardberichte verwenden.
Da erweiterte Filter Standardberichte verwenden, um Ergebnisse in der Accountliste anzuzeigen, aktivieren Sie die erforderlichen Berichts- und Dashboard-Konfigurationen. Informationen zur Unterstützung erweiterter Filter auf der Site der Desktop-Version und in der mobilen Anwendung finden Sie unter Verwaltung von Berichten und Dashboards und Konfiguration der mobilen Anwendung für Listen und Filter.
Hinweis Zum Erstellen von erweiterten Filtern können Sie nur Berichte verwenden, die das Feld "Account-ID" enthalten.
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Wählen Sie Benutzer Accountfilter erstellen lassen aus, damit Benutzer dynamische Accountfilter erstellen können.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
