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Configurar opciones y acceso de filtro
Determine los tipos de filtros de cuentas que sus usuarios pueden crear y compartir. Active filtros dinámicos y avanzados, active la colaboración de filtros de modo que los usuarios puedan buscar cuentas fuera de sus territorios alineados.
Defina qué tipo de filtros pueden los usuarios crear y compartir filtros entre sí.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Consola de administrador.
- Seleccione Listas y filtros y, a continuación, seleccione Filtros.
- Seleccione si aplicar la configuración a todos los perfiles de su organización o a un perfil específico.
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En la sección Configuración general, personalice el comportamiento del filtro.
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Seleccione Permitir a los usuarios crear filtros de cuentas de modo que los usuarios puedan crear filtros de cuentas dinámicos.
Solo las cuentas con una dirección de punto de contacto preferida válida dentro del territorio aparecen en resultados de filtro dinámicos.
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Para permitir a los usuarios compartir filtros en la aplicación de escritorio, seleccione Permitir a los usuarios compartir filtros.
Para configurar la colaboración para rutinas, consulte Configurar parámetros de calendario.
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Seleccione Permitir a los usuarios ver y buscar cuentas compartidas de modo que los usuarios puedan buscar y ver cuentas compartidas más allá de cuentas alineadas con su territorio en el sitio de escritorio.
En la aplicación móvil, solo la lista Todas las cuentas (Cuentas alineadas en el sitio de escritorio) está disponible, mostrando cuentas en el territorio del representante. Para obtener más información, consulte Configuración de aplicaciones móviles para listas y filtros.
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Seleccione Permitir a los usuarios ver filtros avanzados de modo que los usuarios puedan crear filtros dinámicos avanzados entre otros objetos relacionados que utilizan reportes estándar.
Como los filtros avanzados utilizan reportes estándar para mostrar resultados en la lista de cuentas, active las configuraciones de tablero y reporte requeridas. Para admitir filtros avanzados en el sitio de escritorio y en la aplicación móvil, consulte Administración de reportes y tableros y Configuración de aplicación móvil para listas y filtros.
Nota Para crear filtros avanzados, solo puede utilizar reportes que incluyen el campo Id. de cuenta.
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Seleccione Permitir a los usuarios crear filtros de cuentas de modo que los usuarios puedan crear filtros de cuentas dinámicos.
- Guarde sus cambios.
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