Configuration de l'accès et des options de filtrage

Déterminez les types de filtre de compte que vos utilisateurs peuvent créer et partager. Activez les filtres dynamiques et avancés, activez le partage de filtres pour permettre aux utilisateurs de rechercher des comptes hors de leurs territoires alignés.

1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Console d'administration.
2. Sélectionnez Listes et filtres, puis Filtres.
3. Spécifiez si les paramètres sont appliqués à tous les profils de votre organisation ou à un profil spécifique.
4. Dans la section Paramètres généraux, personnalisez le comportement de filtrage.
   1. Sélectionnez Autoriser les utilisateurs à créer des filtres de compte dynamiques.
      Seuls les comptes qui ont une adresse de point de contact préférée valide dans le territoire sont affichés dans les résultats de filtrage dynamique.
   2. Pour permettre aux utilisateurs de partager des filtres dans l'application de bureau, sélectionnez Autoriser les utilisateurs à partager des filtres.
      Pour configurer le partage pour des routines, consultez Configuration des paramètres du calendrier.
   3. Sélectionnez Autoriser les utilisateurs à afficher et à rechercher des comptes partagés afin de permettre aux utilisateurs de rechercher et d'afficher des comptes partagés au-delà des comptes correspondant à leur territoire sur le site pour le bureau.
      Dans l'application mobile, seule la liste Tous les comptes (Comptes alignés sur le site pour le bureau) est disponible, montrant les comptes dans le territoire du commercial. Pour plus d'informations, consultez Configuration de listes et filtres dans l'application mobile.
   4. Sélectionnez Autoriser les utilisateurs à afficher les filtres avancés pour leur permettre d'élaborer des filtres dynamiques avancés à travers d'autres objets associés qui utilisent des rapports standard.

      Les filtres avancés utilisent des rapports standard pour afficher les résultats dans la liste des comptes. Par conséquent, activez les configurations de rapports et de tableaux de bord requises. Pour prendre en charge les filtres avancés sur le site pour le bureau et dans l'application mobile, consultez Administration des rapports et des tableaux de bord et Configuration de l'application mobile pour les listes et les filtres. Administration des rapports et des tableaux de bordConfiguration de l'application mobile pour les listes et les filtres

      

      Remarque Pour créer des filtres avancés, vous pouvez utiliser uniquement des rapports qui contiennent le champ ID de compte.
5. Enregistrez vos modifications.