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Impostazione dell'accesso ai filtri e delle opzioni
Determinare i tipi di filtri account che gli utenti possono creare e condividere. Attivare i filtri dinamici e avanzati, attivare la condivisione dei filtri in modo che gli utenti possano cercare account al di fuori dei territori allineati.
Definire il tipo di filtri che gli utenti possono creare e condividere tra loro.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Console di amministrazione.
- Selezionare Elenchi e filtri e quindi Filtri.
- Selezionare se applicare le impostazioni a tutti i profili dell'organizzazione o a un profilo specifico.
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Nella sezione Impostazioni generali, personalizzare il comportamento dei filtri.
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Selezionare Consenti agli utenti di creare filtri per consentire agli utenti di creare filtri account dinamici.
Solo gli account con un indirizzo del punto di contatto preferito valido all'interno del territorio vengono visualizzati nei risultati dei filtri dinamici.
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Per consentire agli utenti di condividere i filtri nell'app desktop, selezionare Consenti agli utenti di condividere filtri.
Per configurare la condivisione per le routine, vedere Configurazione dei parametri.
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Selezionare Consenti agli utenti di visualizzare e cercare account condivisi in modo che gli utenti possano cercare e visualizzare gli account condivisi oltre gli account allineati al loro territorio nel sito desktop.
Nell'app mobile è disponibile solo l'elenco Tutti gli account (Account allineati nel sito desktop), che mostra gli account nel territorio dell'agente. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione app mobile per elenchi e filtri.
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Selezionare Consenti agli utenti di creare filtri dinamici avanzati in altri oggetti correlati che utilizzano rapporti standard.
Poiché i filtri avanzati utilizzano i rapporti standard per visualizzare i risultati nell'elenco account, attivare le configurazioni dei rapporti e dei cruscotti digitali richieste. Per supportare i filtri avanzati nel sito desktop e nell'app mobile, vedere Amministrazione di rapporti e cruscotti e Configurazione dell'app mobile per elenchi e filtri.
Nota Per creare filtri avanzati, è possibile utilizzare solo rapporti che includono il campo ID account.
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Selezionare Consenti agli utenti di creare filtri per consentire agli utenti di creare filtri account dinamici.
- Salva le modifiche.
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