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検索条件のアクセス権とオプションの設定
ユーザーが作成および共有できる取引先検索条件の種別を決定します。動的検索条件と高度な検索条件を有効にし、検索条件の共有を有効にして、ユーザーが調整済みテリトリー外の取引先を検索できるようにします。
ユーザーが検索条件を作成して相互に共有できる検索条件の種別を定義します。
- アプリケーションランチャーで、[管理コンソール] を見つけて選択します。
- [Lists and Filters (リストとフィルタ)] を選択し、[Filters (フィルタ)] を選択します。
- 設定を組織のすべてのプロファイルに適用するか、特定のプロファイルに適用するかを選択します。
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[一般設定] セクションで、検索条件の動作をカスタマイズします。
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[Allow users create account filters so users can create dynamic account filters (ユーザーが動的アカウントフィルタを作成できるようにアカウントフィルタを作成できるようにする)] を選択します。
テリトリー内に有効な優先連絡先住所がある取引先のみが動的検索条件の結果に表示されます。
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ユーザーがデスクトップアプリケーションで検索条件を共有できるようにするには、[ユーザーが検索条件を共有できるようにする] を選択します。
定期的な共有を設定するには、「カレンダーパラメータの設定」を参照してください。
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[共有アカウントの参照と検索を許可] を選択すると、ユーザーはデスクトップサイトのテリトリーに合わせて調整されたアカウントを超えて共有アカウントを検索および表示できます。
モバイルアプリケーションでは、[All Accounts (すべての取引先)] リスト (デスクトップサイトの [Aligned Accounts (アライメント済み取引先)]) のみを使用できます。営業担当のテリトリー内の取引先が表示されます。詳細は、「リストとフィルタのモバイルアプリケーション設定」を参照してください。
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[高度なフィルタを表示] を選択すると、ユーザーは標準レポートを使用する他の関連オブジェクトに対して高度な動的フィルタを作成できます。
高度な検索条件では標準レポートを使用して取引先リストに結果が表示されるため、必要なレポートとダッシュボードの設定を有効にします。デスクトップサイトとモバイルアプリケーションで高度な検索条件をサポートするには、「Reports and Dashboards Administration and Mobile App Configuration for Lists and Filters (リストと検索条件のレポートとダッシュボードの管理およびモバイルアプリケーションの設定)」を参照してください。
メモ 高度な検索条件を作成するには、[取引先 ID] 項目を含むレポートのみを使用できます。
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[Allow users create account filters so users can create dynamic account filters (ユーザーが動的アカウントフィルタを作成できるようにアカウントフィルタを作成できるようにする)] を選択します。
- 変更内容を保存します。
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