Filtertoegang en opties instellen

Bepaal de typen accountfilters die uw gebruikers kunnen maken en delen. Schakel dynamische en geavanceerde filters in en schakel het delen van filters in zodat gebruikers kunnen zoeken naar accounts buiten hun uitgelijnde territoria.

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Admin Console.
2. Selecteer Lijsten en filters en selecteer vervolgens Filters.
3. Selecteer of u de instellingen wilt toepassen op alle profielen in uw organisatie of op een specifiek profiel.
4. Pas in de sectie Algemene instellingen de filterwerking aan.
   1. Selecteer Gebruikers accountfilters laten maken zodat gebruikers dynamische accountfilters kunnen maken.
      Alleen accounts met een geldig voorkeursadres van het aanspreekpunt binnen het territorium worden weergegeven in dynamische filterresultaten.
   2. Als u gebruikers filters wilt laten delen in de desktopapp, selecteert u Gebruikers filters laten delen.
      Zie voor het configureren van delen voor routines Agendaparameters configureren.
   3. Selecteer Gebruikers gedeelde accounts laten weergeven en doorzoeken zodat gebruikers gedeelde accounts kunnen zoeken en weergeven buiten accounts die zijn afgestemd op hun territorium op de desktopsite.
      In de mobiele app is alleen de lijst Alle accounts (Uitgelijnde accounts op de desktopsite) beschikbaar, die accounts in het territorium van de vertegenwoordiger toont. Zie Mobiele-appconfiguratie voor lijsten en filters voor meer informatie.
   4. Selecteer Gebruikers geavanceerde filters laten weergeven zodat gebruikers geavanceerde dynamische filters kunnen samenstellen voor andere gerelateerde objecten die standaardrapporten gebruiken.

      Omdat geavanceerde filters standaardrapporten gebruiken om resultaten in de accountlijst te tonen, schakelt u de vereiste rapport- en dashboardconfiguraties in. Zie Rapporten en dashboards Beheer en Mobiele-appconfiguratie voor lijsten en filters voor ondersteuning van geavanceerde filters op de desktopsite en in de mobiele app.

      

      Opmerking Voor het maken van geavanceerde filters kunt u alleen rapporten gebruiken die het veld Account-ID bevatten.
5. Sla uw wijzigingen op.