Konfigurere filtertilgang og alternativer

Bestem hvilke typer kontofiltre brukerne kan opprette og dele. Slå på dynamiske og avanserte filtre, slå på filterdeling slik at brukere kan søke etter kontoer utenfor sine justerte områder.

1. Finn og velg Administratorkonsoll fra Appstarter.
2. Velg Lister og filtre, og velg deretter Filtre.
3. Velg om du vil bruke innstillingene på alle profilene i organisasjonen eller på en bestemt profil.
4. I delen Generelle innstillinger tilpasser du filtervirkemåten.
   1. Velg La brukere opprette kontofiltre slik at brukere kan opprette dynamiske kontofiltre.
      Bare kontoer med en gyldig foretrukket kontaktpunktadresse innenfor området, vises i dynamiske filterresultater.
   2. Hvis du vil la brukere dele filtre i skrivebordsappen, velger du La brukere dele filtre.
      Hvis du vil konfigurere deling for rutiner, kan du se Konfigurere kalenderparametere.
   3. Velg La brukere vise og søke etter delte kontoer slik at brukere kan søke etter og vise delte kontoer utenfor kontoer som er justert til deres område på det stasjonære nettstedet.
      I mobilappen er bare listen Alle kontoer (Tilordnede kontoer på det stasjonære nettstedet) tilgjengelig, som viser kontoer i selgerens område. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Mobilappkonfigurasjon for lister og filtre.
   4. Velg La brukere vise avanserte filtre slik at brukere kan bygge avanserte dynamiske filtre på tvers av andre relaterte objekter som bruker standardrapporter.

      I og med at avanserte filtre bruker standardrapporter til å vise resultater i kontolisten, slår du på de nødvendige rapport- og kontrollpanelkonfigurasjonene. Hvis du vil vite mer om støtte for avanserte filtre på det stasjonære nettstedet og i mobilappen, kan du se Administrasjon av rapporter og kontrollpaneler og konfigurasjon av mobilappen for lister og filtre.

      

      Merk Til å opprette avanserte filtre kan du bruke bare rapporter som inkluderer Konto-ID-feltet.
5. Lagre endringene.