Configurar acesso e opções de filtro

Determine os tipos de filtros de conta que seus usuários podem criar e compartilhar. Ative filtros dinâmicos e avançados, ative o compartilhamento de filtro para que os usuários possam pesquisar contas fora de seus territórios alinhados.

1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Console do administrador.
2. Selecione Listas e filtros e selecione Filtros.
3. Selecione se deseja aplicar as configurações a todos os perfis na sua organização ou a um perfil específico.
4. Na seção Configurações gerais, personalize o comportamento do filtro.
   1. Selecione Permitir que os usuários criem filtros de conta para que os usuários possam criar filtros de conta dinâmicos.
      Somente contas com um endereço de ponto de contato preferencial válido dentro do território aparecem nos resultados do filtro dinâmico.
   2. Para permitir que os usuários compartilhem filtros no aplicativo para desktop, selecione Permitir que os usuários compartilhem filtros.
      Para configurar o compartilhamento para rotinas, consulte Configurar parâmetros de calendário.
   3. Selecione Permitir que os usuários visualizem e pesquisem contas compartilhadas para que os usuários possam pesquisar e visualizar contas compartilhadas além das contas alinhadas ao seu território no site para desktop.
      No aplicativo móvel, apenas a lista Todas as contas (Contas alinhadas no site para desktop) está disponível, mostrando as contas no território do representante. Para obter mais informações, consulte Configuração do aplicativo móvel para listas e filtros.
   4. Selecione Permitir que os usuários visualizem filtros avançados para que os usuários possam criar filtros dinâmicos avançados em outros objetos relacionados que usem relatórios padrão.

      Como os filtros avançados usam relatórios padrão para mostrar resultados na lista de contas, ative as configurações de relatório e painel necessárias. Para oferecer suporte a filtros avançados no site para desktop e no aplicativo móvel, consulte Administração de relatórios e painéis e Configuração do aplicativo móvel para listas e filtros.

      

      Nota Para criar filtros avançados, você pode usar apenas relatórios que incluam o campo ID da conta.
5. Salve suas alterações.