Вы находитесь здесь:
Настройка доступа и параметров фильтра
Определите типы фильтров организаций, которые могут быть созданы и доступны пользователям. Включите динамические и расширенные фильтры, включите общий доступ к фильтрам, чтобы пользователи могли искать организации за пределами выровненных территорий.
Определите тип фильтров, которые пользователи могут создавать и предоставлять друг другу общий доступ к фильтрам.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Консоль администратора».
- Выберите «Списки и фильтры», а потом выберите «Фильтры».
- Выберите, применять ли параметры ко всем профилям в вашей организации или к определенному профилю.
-
В разделе «Общие параметры» настройте алгоритм фильтрации.
-
Выберите «Разрешить пользователям создавать фильтры организаций, чтобы пользователи могли создавать динамические фильтры организаций».
В результатах динамического фильтра отображаются только организации с действительным предпочтительным адресом точки контакта на территории.
-
Чтобы разрешить пользователям общий доступ к фильтрам в приложении для ПК, выберите «Разрешить пользователям общий доступ к фильтрам».
Чтобы настроить общий доступ для рутинной работы, см. «Настройка параметров календаря».
-
Выберите «Разрешить пользователям просмотр и поиск общедоступных организаций», чтобы пользователи могли искать и просматривать общедоступные организации за пределами организаций, выровненных по их территории на сайте для ПК.
В мобильном приложении доступен только список «Все организации» («Выверенные организации на настольном компьютере»), отображающий организации на территории представителя. Дополнительную информацию см. в разделе «Конфигурация мобильного приложения для списков и фильтров».
-
Выберите «Разрешить пользователям просмотр расширенных фильтров», чтобы пользователи могли создавать расширенные динамические фильтры в других связанных объектах, использующих стандартные отчеты.
Поскольку расширенные фильтры используют стандартные отчеты для отображения результатов в списке организаций, включите обязательные конфигурации отчетов и панелей мониторинга. Для поддержки расширенных фильтров на настольном сайте и в мобильном приложении см. «Администрирование отчетов и панелей мониторинга и конфигурация мобильного приложения для списков и фильтров».
Примечание Для создания расширенных фильтров можно использовать только отчеты, содержащие поле «Код организации».
-
Выберите «Разрешить пользователям создавать фильтры организаций, чтобы пользователи могли создавать динамические фильтры организаций».
- Сохраните внесенные изменения.
