Konfigurera filteråtkomst och alternativ

Bestäm vilka typer av kontofilter dina användare kan skapa och dela. Slå på dynamiska och avancerade filter, slå på filterdelning så att användare kan söka efter konton utanför sina justerade områden.

1. Sök fram och öppna Administratörskonsolen i Appstartaren.
2. Välj Listor och filter och välj sedan Filter.
3. Välj om du vill tillämpa inställningarna för alla profiler i din organisation eller för en specifik profil.
4. I sektionen Allmänna inställningar, anpassa filterbeteende.
   1. Välj Låt användare skapa kontofilter så att användare kan skapa dynamiska kontofilter.
      Endast konton med en giltig föredragen kontaktpunktadress inom området visas i dynamiska filterresultat.
   2. För att låta användare dela filter i skrivbordsappen, välj Låt användare dela filter.
      För att konfigurera delning för rutiner, se Konfigurera kalenderparametrar.
   3. Välj Låt användare visa och söka i delade konton så att användare kan söka efter och visa delade konton utöver konton som är anpassade till deras område på den stationära webbplatsen.
      I mobilappen är endast listan Alla konton (Anpassade konton på den stationära webbplatsen) tillgänglig och visar konton i användarens område. Mer information finns i Mobilappkonfiguration för listor och filter.
   4. Välj Låt användare se avancerade filter så att användare kan bygga avancerade dynamiska filter över andra relaterade objekt som använder standardrapporter.

      Eftersom avancerade filter använder standardrapporter för att visa resultat i kontolistan, slå på de rapport- och instrumentpanelkonfigurationer som behövs. För att stödja avancerade filter på den stationära webbplatsen och i mobilappen, se Administration av rapporter och instrumentpaneler och Mobilappkonfiguration för listor och filter.

      

      Anteckning För att skapa avancerade filter kan du endast använda rapporter som innehåller fältet Konto-ID.
5. Spara dina ändringar.