设置筛选器访问权限和选项

确定用户可以创建和共享的客户筛选器类型。打开动态和高级筛选器，打开筛选器共享，以便用户可以搜索其对齐区域之外的客户。

1. 从应用程序启动程序中，查找并选择管理员控制台。
2. 选择列表和筛选器，然后选择筛选器。
3. 选择是将设置应用于组织中的所有简档还是特定简档。
4. 在“常规设置”部分，自定义筛选器行为。
   1. 选择允许用户创建客户筛选器，以便用户可以创建动态客户筛选器。
      只有区域中具有有效首选联系点地址的客户才会显示在动态筛选结果中。
   2. 要允许用户在桌面应用程序上共享筛选器，请选择允许用户共享筛选器。
      要为例程配置共享，请参阅配置日历参数。
   3. 选择允许用户查看和搜索共享客户，以便用户可以在桌面站点上搜索和查看与其区域一致的客户之外的共享客户。
      在移动应用程序中，只有所有客户列表（桌面站点上的一致客户）可用，显示代表区域中的客户。有关更多信息，请查看列表和筛选器的移动应用程序配置。
   4. 选择允许用户查看高级筛选器，以便用户可以跨使用标准报表的其他相关对象构建高级动态筛选器。

      因为高级筛选器使用标准报表在客户列表中显示结果，所以打开所需的报表和仪表板配置。要在桌面站点和移动应用程序中支持高级筛选器，请参阅报表和仪表板以及列表和筛选器的移动应用程序配置。

      

      备注 要创建高级筛选器，您只能使用包含客户 ID 字段的报表。
5. 保存更改。