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            Préférences de recherche de comptes pour les listes et les filtres

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            3. Administrer Life Sciences Cloud

            Préférences de recherche de comptes pour les listes et les filtres

            Définissez des préférences de recherche de compte afin de contrôler l'affichage des comptes dans l'application Life Sciences Cloud pour Customer Engagement. Activez la vue de la carte pour permettre aux utilisateurs d'afficher des comptes, de définir des filtres par défaut et d'utiliser des champs recherchables pour améliorer leurs résultats de recherche.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition avec Life Sciences Cloud et la licence complémentaire Life Sciences Cloud for Customer Engagement
            Autorisations utilisateur requises
            Pour configurer Listes et filtres : Administrateur commercial des sciences de la vie
            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Life Sciences Commercial.
            2. Cliquez sur Console d'administration, puis sur Gestion des comptes.
            3. Dans la page Configuration de la gestion des comptes, cliquez sur Préférences de recherche de compte.
            4. Sélectionnez Appliquer les paramètres à en tant que profil.
            5. Sélectionnez le profil.
            6. Configurez la section Préférences de recherche avancées.
              1. Pour activer la vue de la carte (application mobile LSC uniquement) afin de permettre aux utilisateurs de visualiser les comptes sur une carte, sélectionnez Afficher les comptes sur une carte.
              2. Pour améliorer les résultats de recherche, sélectionnez les filtres de type de compte par défaut.
              3. Pour aider les utilisateurs à trouver des comptes avec plus de précision, sélectionnez dans l'enregistrement Informations sur le territoire du compte fournisseur un champ supplémentaire qui peut être utilisé pour rechercher des comptes.
                La valeur du champ est également affichée dans les résultats de recherche.
              4. Pour configurer les types d'enregistrement de compte disponibles pour le filtrage pendant la recherche, sélectionnez les types d'enregistrement requis et déplacez-les vers Valeurs sélectionnées.
              5. Pour aligner les comptes affiliés, sélectionnez Aligner automatiquement les comptes affiliés lorsqu'un compte est aligné avec un territoire.
            7. Enregistrez vos modifications.
             
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            Salesforce Help | Article