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            Salesforce ヘルプ全体を検索
            Salesforce ヘルプ全体を検索
            リストと検索条件の取引先検索設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Life Sciences Cloud の管理

            リストと検索条件の取引先検索設定

            取引先検索設定を定義して、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアプリケーションでの取引先の表示を制御します。マップビューを有効にして、ユーザーが取引先を表示したり、デフォルトの検索条件を設定したり、検索可能な項目を使用して検索結果を拡張したりできるようにします。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Life Sciences CloudおよびLife Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンスが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition
            必要なユーザー権限
            リストと検索条件を設定する ライフサイエンス商業管理者
            1. アプリケーションランチャーで、[Life Sciences Commercial] を見つけて選択します。
            2. [Admin Console] をクリックし、[Account Management] をクリックします。
            3. [Account Management Setup (取引先管理の設定)] ページで、[Account Search Preferences (取引先検索設定)] をクリックします。
            4. [プロファイルとして設定を適用] を選択します。
            5. プロファイルを選択します。
            6. [高度な検索設定] セクションを設定します。
              1. マップビューを有効にして (LSC モバイルアプリケーションのみ)、ユーザーがマップ上で取引先を視覚化できるようにするには、[Show accounts in a map view (マップビューで取引先を表示)] を選択します。
              2. 検索結果を改善するには、デフォルトの取引先種別検索条件を選択します。
              3. ユーザーがより正確に取引先を検索できるようにするには、提供者取引先テリトリー情報レコードから、取引先の検索に使用できる追加の項目を選択します。
                項目値は検索結果にも表示されます。
              4. 検索時に絞り込みに使用できる取引先レコードタイプを設定するには、必要なレコードタイプを選択して [選択済みの値] に移動します。
              5. 関連取引先を調整するには、[Align affiliated accounts automatically after an account is aligned with a territory (取引先がテリトリーと連携された後で関連取引先を自動的に調整)] を選択します。
            7. 変更内容を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article