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Konfigurieren von Spalten für Listen
Erstellen Sie einen Konfigurationssatz, um die Felder und Spaltenstruktur für Listen zu definieren. Konfigurieren Sie die Felder, die als Spalten angezeigt werden, die Felder, die die Sortierung unterstützen, und die Standardfilterspalten, die in der Anwendung Life Sciences Cloud für Kundenengagement verfügbar sind.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud und der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Konfigurieren von Listen und Filtern: | Kommerzieller Administrator für Biowissenschaften |
- Suchen Sie im App Launcher nach Biowissenschaften Kommerziell und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Administratorkonsole und dann auf Listen und Filter.
- Klicken Sie im Navigationsbereich auf Accountliste.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie einen Namen für die Accountlistenkonfiguration ein.
- Wählen Sie die Benutzerprofile aus, für die die Konfiguration gilt.
-
Wählen Sie den Typ der Accountlistenkonfiguration aus.
- Standard: Zeigt ausgerichtete Accounts an.
- Suche: Zeigt alle Accounts an.
- Statisch: Zeigt statische Listen und Routinen an.
Hinweis Auf Mobilgeräten wird "Standard" auf alle Accounts angewendet und "Statisch" wird für Listen verwendet. Der Suchkonfigurationstyp wird auf Mobilgeräten nicht unterstützt. -
Wählen Sie den Accounttyp aus, dem diese Konfiguration zugeordnet ist.
Beispielsweise Personenaccount, Geschäftsaccount, Institution oder medizinische Fachkraft.
-
Konfigurieren Sie die Spalten für die Listenansicht.
- Geben Sie den Feldnamen mithilfe des Objektnamens ein.Feldnameformat, um ihn als zweite Spalte in der Listenansicht anzuzeigen.
- Geben Sie den Feldnamen mithilfe des Objektnamens ein.Feldnameformat, um ihn als dritte Spalte in der Listenansicht anzuzeigen.
- Geben Sie den Feldnamen mithilfe des Objektnamens ein.Feldnamenformat, um ihn als vierte Spalte in der Listenansicht anzuzeigen.
- Geben Sie den Feldnamen mithilfe des Objektnamens ein.Feldnamenformat, um ihn als fünfte Spalte in der Listenansicht anzuzeigen.
- Nur Feld-API-Namen aus diesen Objekten werden unterstützt: Account, HealthcareProvider, ContactPointAddress, ProviderAcctTerritoryInfo, ContactPointPhone (denormalisiertes Feld in HCP verwenden), ContactPointEmail (denormalisiertes Feld in HCP verwenden), ContactPointSocial (denormalisiertes Feld in HCP verwenden), HealthcareProviderNpi (denormalisiertes Feld in HCP verwenden), HealthcareProviderSpecialty (denormalisiertes Feld in HCP verwenden).
- Wenn Sie kein Objektpräfix angeben, beispielsweise ContactPointAddresses.Name, geht das System davon aus, dass das Feld zum Account-Objekt gehört. Beispiel: PersonEmail (Abfrage aus Account); ContactPointAddresses.Name (Abfrage aus ContactPointAddress).
- Sie können auch Abfragen auf mehreren Ebenen bereitstellen. Beispielsweise fragt ProviderAccountTerritoryInfoAccount.NextProviderVisit.ShippingAddress.Id ContactPointAddressId ab.
- Wenn Sie diese Spalten im Abschnitt "Zusätzliche Suchvoreinstellungen" der Accountverwaltung in der Administratorkonsole nicht konfigurieren, werden in der Liste die folgenden Standardspalten angezeigt: Spalte 1: Accountname und -adresse, Spalte 2: Letzter Anbieterbesuch, Spalte 3: Zielwert, Spalte 4: Aktivitätsplan, Spalte 5: Fortschrittsbalken.
- Auf Mobilgeräten werden nur die beiden zuletzt erstellten Datensätze für denormalisierte Felder angezeigt. Zusätzliche Werte werden in einem +N-Zähler gruppiert, der angibt, wie viele weitere Datensätze über die sichtbaren hinaus vorhanden sind.
- Im Web werden nur die drei zuletzt erstellten Datensätze für denormalisierte Felder angezeigt. Zusätzliche Werte werden zu einem +N-Zähler gruppiert.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das zweite Spaltenfeld mit den Details zum vorigen und nächsten Besuch zu überschreiben.
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Wählen Sie im Dropdown-Menü eine Option aus, um das Feld der fünften Spalte mit dem Feld "Aktivitätsplan" zu überschreiben.
Die Werte in diesem Dropdown-Menü stammen aus dem Objekt "Maßeinheitstyp für Anbieteraktivität".
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Wählen Sie im Feldset "Sortierspalte" eine Option zum Sortieren von Spaltenfeldern aus.
Wählen Sie Felder aus dem Objekt "Anbieteraccountregionsinformationen" aus. Wenn das Feldset leer ist, sind standardmäßig folgende Felder zum Filtern verfügbar: Vorname, Nachname, vollständiger Name, Adresse, Bundesland, Stadt, Postleitzahl, Datum des nächsten Anbieterbesuchs, Datum des letzten Anbieterbesuchs und Fachgebiet.
- Wählen Sie zum Aktivieren der Konfiguration Ist aktiv aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
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