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Configurar columnas para listas
Cree un conjunto de configuraciones para definir la estructura de campos y columnas para Listas. Configure los campos que aparecen como columnas, los campos que admiten la clasificación y las columnas de filtro predeterminadas disponibles en la aplicación Life Sciences Cloud para Customer Engagement.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con Life Sciences Cloud y la licencia complementaria Life Sciences Cloud para Customer Engagement |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar listas y filtros: | Administrador comercial de Ciencias de la vida |
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Comercial de ciencias de la vida.
- Haga clic en Consola de administrador y, a continuación, haga clic en Listas y filtros.
- En el panel de navegación, haga clic en Lista de cuentas.
- Haga clic en Nuevo.
- Ingrese un nombre para la configuración de la lista de cuentas.
- Seleccione los perfiles de usuario a los que se aplica la configuración.
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Seleccione el tipo de configuración de lista de cuentas.
- Valores predeterminados: Muestra cuentas alineadas.
- Buscar: Muestra todas las cuentas.
- Estático: Muestra listas estáticas y rutinas.
Nota En dispositivos móviles, el valor predeterminado se aplica a todas las cuentas y el valor estático se utiliza para listas. El tipo de configuración Buscar no es compatible en dispositivos móviles. -
Seleccione el tipo de cuenta con la que está asociada esta configuración.
Por ejemplo, Cuenta personal, Cuenta de negocio, Institución o Profesional médico.
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Configure las columnas para la vista de lista.
- Ingrese el nombre del campo utilizando el formato Nombre de objeto.Nombre de campo para mostrarlo como la segunda columna en la vista de lista.
- Ingrese el nombre del campo utilizando el formato Nombre de objeto.Nombre de campo para mostrarlo como la tercera columna en la vista de lista.
- Ingrese el nombre del campo utilizando el formato Nombre de objeto.Nombre de campo para mostrarlo como la cuarta columna en la vista de lista.
- Ingrese el nombre del campo utilizando el formato Nombre de objeto.Nombre de campo para mostrarlo como la quinta columna en la vista de lista.
- Solo se admiten los nombres de API de campo de estos objetos: Account, HealthcareProvider, ContactPointAddress, ProviderAcctTerritoryInfo, ContactPointPhone (Utilizar campo desnormalizado en HCP), ContactPointEmail (Utilizar campo desnormalizado en HCP), ContactPointSocial (Utilizar campo desnormalizado en HCP), HealthcareProviderNpi (Utilizar campo desnormalizado en HCP), HealthcareProviderSpecialty (Utilizar campo desnormalizado en HCP).
- Si no proporciona un prefijo de objeto, por ejemplo, ContactPointAddresses.Name, el sistema asume que el campo pertenece al objeto Cuenta. Por ejemplo, PersonEmail (consulta desde Cuenta); ContactPointAddresses.Name (consulta desde ContactPointAddress).
- También puede proporcionar consultas de múltiples niveles. Por ejemplo, ProviderAccountTerritoryInfoAccount.NextProviderVisit.ShippingAddress.Id consultará ContactPointAddressId.
- Si no configura estas columnas en la sección de preferencias de búsqueda adicional de Gestión de cuentas en la consola de administrador, la lista mostrará estas columnas predeterminadas: Columna 1: Nombre y dirección de cuenta, Columna 2: Última visita del proveedor, Columna 3: Valor objetivo, Columna 4: Plan de actividad, Columna 5: Barra de progreso.
- En dispositivos móviles, solo se muestran los dos registros creados más recientemente para campos desnormalizados. Los valores adicionales se agrupan en un contador +N que indica cuántos registros más existen más allá de los visibles.
- En Internet, solo se muestran los tres registros creados más recientemente para campos desnormalizados. Los valores adicionales se agrupan en un contador +N.
- Seleccione la casilla de verificación para sustituir el campo de segunda columna con los detalles de la visita anterior y siguiente.
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Seleccione una opción desde el menú desplegable para sustituir el campo de quinta columna con el campo Plan de actividad.
Los valores en este menú desplegable se originan desde el objeto Tipo de medición de actividad de proveedor.
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En el conjunto de campos Ordenar columna, seleccione una opción para ordenar campos de columna.
Seleccione campos desde el objeto Información de territorio de cuenta de proveedor. Si el conjunto de campos está vacío, los campos disponibles para filtrar de forma predeterminada son: Nombre, Apellidos, Nombre completo, Dirección, Estado o Provincia, Ciudad, Código postal, Próxima fecha de visita de proveedor, Fecha de última visita de proveedor y Especialidad.
- Para activar la configuración, seleccione Está activo.
- Guarde sus cambios.
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