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Configuration de colonnes pour des listes
Créez un ensemble de configurations pour définir la structure des champs et des colonnes pour Listes. Configurez les champs affichés sous forme de colonnes, les champs qui prennent en charge le tri et les colonnes de filtrage par défaut disponibles dans l'application Life Sciences Cloud pour Customer Engagement.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition avec Life Sciences Cloud et la licence complémentaire Life Sciences Cloud for Customer Engagement |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer Listes et filtres : | Administrateur commercial des sciences de la vie |
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Life Sciences Commercial.
- Cliquez sur Console d'administration, puis sur Listes et filtres.
- Dans le panneau de navigation, cliquez sur Liste de comptes.
- Cliquez sur Nouveau.
- Saisissez un nom pour la configuration de la liste des comptes.
- Sélectionnez les profils utilisateur auxquels la configuration s'applique.
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Sélectionnez le type de configuration de liste de comptes.
- Par défaut : Affiche les comptes alignés.
- Recherche : Affiche tous les comptes.
- Statique : Affiche des listes statiques et des routines.
Remarque Sur appareil mobile, la valeur Par défaut est appliquée à tous les comptes et Statique est utilisée pour les listes. Le type de configuration Rechercher n'est pas pris en charge sur les appareils mobiles. -
Sélectionnez le type de compte auquel cette configuration est associée.
par exemple Compte personnel, Compte professionnel, Établissement ou Professionnel de la santé.
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Configurez les colonnes de la vue de liste.
- Saisissez le nom du champ en utilisant le format Nom de l'objet.Nom du champ pour l'afficher en tant que deuxième colonne dans la vue de liste.
- Saisissez le nom du champ en utilisant le format Nom de l'objet.Nom du champ pour l'afficher en tant que troisième colonne dans la vue de liste.
- Saisissez le nom du champ en utilisant le format Nom de l'objet.Nom du champ pour l'afficher en tant que quatrième colonne dans la vue de liste.
- Saisissez le nom du champ en utilisant le format Nom de l'objet.Nom du champ pour l'afficher en tant que cinquième colonne dans la vue de liste.
- Seuls les noms d'API de champ des objets suivants sont pris en charge : Account, HealthcareProvider, ContactPointAddress, ProviderAcctTerritoryInfo, ContactPointPhone (Utiliser le champ dénormalisé dans HCP), ContactPointEmail (Utiliser le champ dénormalisé dans HCP), ContactPointSocial (Utiliser le champ dénormalisé dans HCP), HealthcareProviderNpi (Utiliser le champ dénormalisé dans HCP), HealthcareProviderSpecialty (Utiliser le champ dénormalisé dans HCP).
- Si vous ne fournissez pas de préfixe d'objet, par exemple ContactPointAddresses.Name, le système considère que le champ appartient à l'objet Compte. Par exemple, PersonEmail (requête de Account); ContactPointAddresses.Name (requête de ContactPointAddress).
- Vous pouvez également fournir des requêtes à plusieurs niveaux. Par exemple, ProviderAccountTerritoryInfoAccount.NextProviderVisit.ShippingAddress.Id interrogera ContactPointAddressId.
- Si vous ne configurez pas ces colonnes dans la section des préférences de recherche supplémentaires de Gestion des comptes dans la console d'administration, la liste affiche les colonnes par défaut suivantes : Colonne 1 : Nom et adresse du compte, Colonne 2 : Dernière visite du prestataire, Colonne 3 : Valeur cible, Colonne 4 : Plan d'activité, Colonne 5 : Barre de progression.
- Sur appareil mobile, seuls les deux derniers enregistrements créés pour des champs dénormalisés sont affichés. Les valeurs supplémentaires sont regroupées dans un compteur +N qui indique le nombre d'enregistrements autres que ceux visibles.
- Sur le Web, seuls les trois derniers enregistrements créés pour des champs dénormalisés sont affichés. Les valeurs supplémentaires sont regroupées dans un compteur +N.
- Cochez la case pour remplacer le champ de la deuxième colonne par les détails de la visite précédente et suivante.
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Sélectionnez une option dans la liste déroulante pour remplacer le champ de la cinquième colonne par le champ Plan d'activité.
Les valeurs de cette liste déroulante proviennent de l'objet Type de mesure d'activité du prestataire.
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Dans l'ensemble de champs de colonne de tri, sélectionnez une option de tri des champs de colonne.
Sélectionnez des champs dans l'objet Informations sur le territoire du compte fournisseur. Si l'ensemble de champs est vide, les champs disponibles pour le filtrage par défaut sont les suivants : Prénom, Nom, Nom complet, Adresse, Région/Province, Ville, Code postal, Date de visite du prestataire suivant, Date de visite du prestataire précédent et Spécialité.
- Pour activer la configuration, sélectionnez Est actif.
- Enregistrez vos modifications.
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