Configurazione delle colonne per gli elenchi
Creare un insieme di configurazione per definire la struttura di campi e colonne per gli elenchi. Configurare i campi visualizzati come colonne, i campi che supportano l'ordinamento e le colonne filtro predefinite disponibili nell'app Life Sciences Cloud per Customer Engagement.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud e Life Sciences Cloud for Customer Engagement |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per configurare Elenchi e filtri: | Amministratore commerciale Scienze della vita |
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Scienze della vita.
- Fare clic su Admin Console e quindi su Elenchi e filtri.
- Nel riquadro di navigazione, fare clic su Elenco account.
- Fare clic su Nuovo.
- Immettere un nome per la configurazione dell'elenco account.
- Selezionare i profili utente a cui si applica la configurazione.
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Selezionare il tipo di configurazione elenco account.
- Impostazione predefinita: Mostra gli account allineati.
- Ricerca: Mostra tutti gli account.
- Statico: Mostra gli elenchi statici e le routine.
Nota Nei dispositivi mobili, l'impostazione predefinita viene applicata a tutti gli account e l'impostazione statica viene utilizzata per gli elenchi. Il tipo di configurazione Cerca non è supportato sui dispositivi mobili. -
Selezionare il tipo di account a cui è associata questa configurazione.
Ad esempio, Account personale, Account aziendale, Istituto o Professionista medico.
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Configurare le colonne per la visualizzazione elenco.
- Immettere il nome del campo utilizzando il formato Nome oggetto.Nome campo per visualizzarlo come seconda colonna nella visualizzazione elenco.
- Immettere il nome del campo utilizzando il formato Nome oggetto.Nome campo per visualizzarlo come terza colonna nella visualizzazione elenco.
- Immettere il nome del campo utilizzando il formato Nome oggetto.Nome campo per visualizzarlo come quarta colonna nella visualizzazione elenco.
- Immettere il nome del campo utilizzando il formato Nome oggetto.Nome campo per visualizzarlo come quinta colonna nella visualizzazione elenco.
- Sono supportati solo i nomi API dei campi di questi oggetti: Account, HealthcareProvider, ContactPointAddress, ProviderAcctTerritoryInfo, ContactPointPhone (Utilizza campo denormalizzato in HCP), ContactPointEmail (Utilizza campo denormalizzato in HCP), ContactPointSocial (Utilizza campo denormalizzato in HCP), HealthcareProviderNpi (Utilizza campo denormalizzato in HCP), HealthcareProviderSpecialty (Utilizza campo denormalizzato in HCP).
- Se non si specifica un prefisso oggetto, ad esempio ContactPointAddresses.Name, il sistema presuppone che il campo appartenga all'oggetto Account. Ad esempio, PersonEmail (query da Account); ContactPointAddresses.Name (query da ContactPointAddress).
- È anche possibile fornire query a più livelli. Ad esempio, ProviderAccountTerritoryInfoAccount.NextProviderVisit.ShippingAddress.Id eseguirà una query su ContactPointAddressId.
- Se non si configurano queste colonne nella sezione delle preferenze di ricerca aggiuntive di Gestione account nella console di amministrazione, l'elenco mostrerà queste colonne predefinite: Column1: Nome account e indirizzo, colonna 2: Ultima visita operatore, colonna 3: Target Value, Column4: Piano di attività, colonna 5: Barra di avanzamento.
- Nei dispositivi mobili vengono visualizzati solo i due record creati più di recente per i campi denormalizzati. I valori aggiuntivi sono raggruppati in un contatore +N che indica quanti altri record esistono oltre a quelli visibili.
- Sul Web vengono visualizzati solo i tre record creati più di recente per i campi denormalizzati. I valori aggiuntivi sono raggruppati in un contatore +N.
- Selezionare la casella di controllo per sostituire il campo della seconda colonna con i dettagli della visita precedente e successiva.
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Selezionare un'opzione dall'elenco a discesa per sostituire il campo della quinta colonna con il campo Piano di attività.
I valori di questo elenco a discesa provengono dall'oggetto Tipo di misura attività del fornitore.
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Nell'insieme di campi Ordina colonne, selezionare un'opzione per ordinare i campi delle colonne.
Selezionare i campi dall'oggetto Informazioni territorio account operatore. Se l'insieme di campi è vuoto, i campi disponibili per il filtro per impostazione predefinita sono: Nome, Cognome, Nome completo, Indirizzo, Stato o Provincia, Città, CAP o CAP, Prossima data di visita operatore, Ultima data di visita operatore e Specialità.
- Per attivare la configurazione, selezionare È attivo.
- Salvare le modifiche.
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