リストの列の設定
設定セットを作成して、リストの項目と列の構造を定義します。列として表示されるフィールド、並び替えをサポートするフィールド、Life Sciences Cloud for Customer Engagement アプリケーションで使用できるデフォルトの検索条件列を設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences CloudおよびLife Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンスが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| リストと検索条件を設定する | ライフサイエンス商業管理者 |
- アプリケーションランチャーで、[Life Sciences Commercial] を見つけて選択します。
- [Admin Console] をクリックし、[Lists & Filters] をクリックします。
- ナビゲーションパネルで、［Accounts List］ をクリックします。
- [新規] をクリックします。
- 取引先リスト設定の名前を入力します。
- 設定を適用するユーザープロファイルを選択します。
-
取引先リスト設定の種別を選択します。
- デフォルト: 連携取引先を表示します。
- 検索: すべての取引先を表示します。
- Static (静的): 静的リストとルーチンを表示します。
メモ モバイルでは、[デフォルト] がすべての取引先に適用され、[静的] がリストで使用されます。検索設定種別はモバイルではサポートされていません。 -
この設定が関連付けられている取引先の種別を選択します。
例: 個人取引先、法人取引先、機関、医療従事者。
-
リストビューの列を設定します。
- [オブジェクト名] を使用して項目名を入力します。リストビューの 2 番目の列として表示するには、[項目名] 形式を使用します。
- [オブジェクト名] を使用して項目名を入力します。リストビューの 3 番目の列として表示するには、[項目名] 形式を使用します。
- [オブジェクト名] を使用して項目名を入力します。リストビューの 4 番目の列として表示するには、[項目名] 形式を使用します。
- [オブジェクト名] を使用して項目名を入力します。リストビューの 5 番目の列として表示するには、[項目名] 形式を使用します。
- Account、HealthcareProvider、ContactPointAddress、ProviderAcctTerritoryInfo、ContactPointPhone (HCP で非正規化項目を使用)、ContactPointEmail (HCP で非正規化項目を使用)、ContactPointSocial (HCP で非正規化項目を使用)、HealthcareProviderNpi (HCP で非正規化項目を使用)、HealthcareProviderSpecialty (HCP で非正規化項目を使用) オブジェクトの項目 API 参照名のみがサポートされます。
- ContactPointAddresses.Name など、オブジェクトプレフィックスを指定しない場合、項目は Account オブジェクトに属しているとみなされます。たとえば、PersonEmail (取引先からのクエリ); ContactPointAddresses.Name (ContactPointAddress からのクエリ) のようになります。
- 複数レベルのクエリを提供することもできます。たとえば、ProviderAccountTerritoryInfoAccount.NextProviderVisit.ShippingAddress.Id は ContactPointAddressId を照会します。
- 管理コンソールの [取引先管理] の [追加検索設定] セクションでこれらの列を設定しない場合、リストには [列 1: 取引先名と住所]、[列 2: 前回の提供者訪問]、[列 3: 目標値]、[列 4: 活動計画]、[列 5: 進行状況バー] のデフォルト列が表示されます。
- モバイルでは、非正規化項目に対して最近作成された 2 つのレコードのみが表示されます。追加の値は +N カウンタにグループ化され、表示されるレコード数を超えて存在するレコード数が示されます。
- Web では、非正規化項目に対して最近作成された 3 つのレコードのみが表示されます。追加の値は +N カウンタにグループ化されます。
- 2 番目の列項目を前と次の訪問の詳細で上書きするには、このチェックボックスをオンにします。
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ドロップダウンから、5 番目の列項目を [活動計画] 項目で上書きするオプションを選択します。
このドロップダウンの値は、提供者活動基準種別オブジェクトから取得されます。
-
[並び替え列項目セット] で、列項目を並び替えるオプションを選択します。
提供者取引先テリトリー情報オブジェクトの項目を選択します。項目セットが空の場合、デフォルトで絞り込みに使用できる項目は、[名]、[姓]、[氏名]、[住所]、[都道府県]、[市区郡]、[郵便番号]、[次の提供者訪問日]、[最終提供者訪問日]、[専門分野] です。
- 設定を有効化するには、[有効] を選択します。
- 変更内容を保存します。
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