Configurar colunas para listas
Crie um conjunto de configurações para definir a estrutura de campos e colunas para Listas. Configure os campos que aparecem como colunas, os campos que dão suporte à classificação e as colunas de filtro padrão disponíveis no aplicativo Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud e o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar listas e filtros: | Administrador comercial de biociências |
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Ciências da Vida Comercial.
- Clique em Console do administrador e em Listas e filtros.
- No painel de navegação, clique em Lista de contas.
- Clique em Novo.
- Insira um nome para a configuração da lista de contas.
- Selecione os perfis de usuário aos quais a configuração se aplica.
-
Selecione o tipo de configuração da lista de contas.
- Padrão: Mostra contas alinhadas.
- Pesquisa: Mostra todas as contas.
- Estática: Mostra listas estáticas e rotinas.
Nota Em dispositivos móveis, o padrão é aplicado a todas as contas e o padrão é usado para listas. O tipo de configuração Pesquisar não tem suporte em dispositivos móveis. -
Selecione o tipo de conta ao qual essa configuração está associada.
Por exemplo, Conta pessoal, Conta comercial, Instituição ou Profissional médico.
-
Configure as colunas para o modo de exibição de lista.
- Insira o nome do campo usando o Nome do objeto.Formato de Nome do campo para exibi-lo como a segunda coluna no modo de exibição de lista.
- Insira o nome do campo usando o Nome do objeto.Formato de Nome do campo para exibi-lo como a terceira coluna no modo de exibição de lista.
- Insira o nome do campo usando o Nome do objeto.Formato de Nome do campo para exibi-lo como a quarta coluna no modo de exibição de lista.
- Insira o nome do campo usando o Nome do objeto.Formato de Nome do campo para exibi-lo como a quinta coluna no modo de exibição de lista.
- Há suporte apenas para nomes de API de campo destes objetos: Conta, HealthcareProvider, ContactPointAddress, ProviderAcctTerritoryInfo, ContactPointPhone (Usar campo desnormalizado no HCP), ContactPointEmail (Usar campo desnormalizado no HCP), ContactPointSocial (Usar campo desnormalizado no HCP), HealthcareProviderNpi (Usar campo desnormalizado no HCP), HealthcareProviderSpecialty (Usar campo desnormalizado no HCP).
- Se você não fornecer um prefixo de objeto, por exemplo, ContactPointAddresses.Name, o sistema presume que o campo pertence ao objeto Conta. Por exemplo, PersonEmail (consulta de Conta); ContactPointAddresses.Name (consulta de ContactPointAddress).
- Você também pode fornecer consultas de vários níveis. Por exemplo, ProviderAccountTerritoryInfoAccount.NextProviderVisit.ShippingAddress.Id consultará ContactPointAddressId.
- Se você não configurar essas colunas na seção de preferências de pesquisa adicionais do Gerenciamento de conta no console do administrador, a lista mostrará estas colunas padrão: Coluna1: Nome e endereço da conta, Coluna2: Última visita do provedor, Coluna3: Valor-alvo, Coluna4: Plano de atividade, Coluna5: Barra de progresso.
- Em dispositivos móveis, apenas os dois registros criados mais recentemente para campos não normalizados são exibidos. Os valores adicionais são agrupados em um contador +N que informa quantos mais registros existem além dos visíveis.
- Na Web, apenas os três registros criados mais recentemente para campos não normalizados são exibidos. Valores adicionais são agrupados em um contador +N.
- Marque a caixa de seleção para substituir o campo da segunda coluna pelos detalhes da visita anterior e da próxima.
-
Selecione uma opção na lista suspensa para substituir o campo de quinta coluna pelo campo Plano de atividade.
Os valores neste menu suspenso são originados do objeto Tipo de medida da atividade do provedor.
-
No Conjunto de campos de classificação de coluna, selecione uma opção para classificar campos de coluna.
Selecione os campos do objeto Informações de território da conta do provedor. Se o conjunto de campos estiver vazio, os campos disponíveis para filtragem por padrão serão: Nome, Sobrenome, Nome completo, Endereço, Estado ou província, Cidade, CEP ou CEP, Data da próxima visita do provedor, Data da última visita do provedor e Especialidade.
- Para ativar a configuração, selecione É ativo.
- Salve suas alterações.
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
