为列表配置列
创建配置集，以定义列表的字段和列结构。配置显示为列的字段、支持排序的字段以及适用于客户参与的 Life Sciences Cloud 应用程序中可用的默认筛选器列。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有 Life Sciences Cloud 和 Life Sciences Cloud for Customer Engagement 加载项许可证的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 配置列表和筛选器： | 生命科学商业管理员 |
- 从应用程序启动程序中，查找并选择生命科学商业。
- 单击管理员控制台，然后单击列表和筛选器。
- 在导航面板中，单击客户列表。
- 单击新建。
- 输入客户列表配置的名称。
- 选择配置适用的用户简档。
-
选择客户列表配置的类型。
- 默认值：显示对齐的客户。
- 搜索：显示所有客户。
- 静态：显示静态列表和例程。
备注 在移动设备上，默认值应用于所有客户，静态用于列表。移动设备不支持搜索配置类型。 -
选择与此配置关联的客户类型。
例如，个人客户、公司客户、机构或医疗专业人员。
-
为列表视图配置列。
- 使用对象名称。字段名称格式输入字段名称，以在列表视图中显示为第二列。
- 使用对象名称。字段名称格式输入字段名称，以在列表视图中显示为第三列。
- 使用对象名称。字段名称格式输入字段名称，以在列表视图中显示为第四列。
- 使用对象名称。字段名称格式输入字段名称，以在列表视图中显示为第五列。
- 仅支持这些对象中的字段 API 名称：Account、HealthcareProvider、ContactPointAddress、ProviderAcctTerritoryInfo、ContactPointPhone（在 HCP 中使用非规范化字段）、ContactPointEmail（在 HCP 中使用非规范化字段）、ContactPointSocial（在 HCP 中使用非规范化字段）、HealthcareProviderNpi（在 HCP 中使用非规范化字段）、HealthcareProviderSpecialty（在 HCP 中使用非规范化字段）。
- 如果您未提供对象前缀，例如 ContactPointAddresses.Name，系统将假定该字段属于客户对象。例如，PersonEmail（来自客户的查询）；ContactPointAddresses.Name（来自 ContactPointAddress 的查询）。
- 您也可以提供多级查询。例如，ProviderAccountTerritoryInfoAccount.NextProviderVisit.ShippingAddress.Id 将查询 ContactPointAddressId。
- 如果未在管理员控制台的客户管理的其他搜索首选项部分中配置这些列，列表将显示这些默认列：列 1：客户名称和地址，第 2 列：上次提供商访问，列 3：目标值，列 4：活动计划，第 5 列：进度条。
- 在移动设备上，仅显示两个最近为非规范化字段创建的记录。其他值被分组到 +N 计数器中，该计数器告诉除了可见的记录之外还有多少记录。
- 在 Web 上，仅显示最近为非规范化字段创建的三个记录。其他值被分组到 +N 计数器中。
- 选中复选框，以使用前一次和下一次访问的详细信息覆盖第二列字段。
-
从下拉列表中选择选项，以使用活动计划字段覆盖第五列字段。
此下拉列表中的值来自提供商活动评测类型对象。
-
在“排序列字段集”中，选择对列字段进行排序的选项。
从提供商客户区域信息对象中选择字段。如果字段集为空，默认情况下可用于筛选的字段是：名字、姓氏、全名、地址、州/省、城市、邮政编码、下一次提供商访问日期、最后一次提供商访问日期和专业。
- 要激活配置，请选择已启用。
- 保存更改。
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