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設定清單的資料欄
建立組態集以定義清單的欄位和欄結構。設定顯示為欄的欄位、支援排序的欄位,以及可在 Life Sciences Cloud for Customer Engagement 應用程式中使用的預設篩選欄。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Life Sciences Cloud 和 Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定清單與篩選條件: | Life Sciences 商業管理員 |
- 進入 App Launcher,尋找並選取「生命科學商業」。
- 按一下「管理員主控台」,然後按一下「清單與篩選條件」。
- 在瀏覽面板上,按一下「帳戶清單」。
- 按一下「新增」。
- 輸入帳戶清單組態的名稱。
- 選取套用此組態的使用者設定檔。
-
選取帳戶清單組態的類型。
- 預設：顯示對齊的帳戶。
- 搜尋：顯示所有帳戶。
- 靜態:顯示靜態清單與例項。
備註 在行動裝置上,「預設」會套用至所有帳戶,且「靜態」會用於清單。行動裝置上不支援「搜尋」組態類型。 -
選取與此組態相關聯的帳戶類型。
例如,「個人帳戶」、「公司帳戶」、「機構」或「醫療專家」。
-
設定清單檢視的資料欄。
- 使用「物件名稱」格式輸入欄位名稱,以將其顯示為清單檢視中的第二欄。
- 使用「物件名稱」格式輸入欄位名稱,以將其顯示為清單檢視中的第三欄。
- 使用「物件名稱」格式輸入欄位名稱,以將其顯示為清單檢視中的第四欄。
- 使用「物件名稱」格式輸入欄位名稱,以將其顯示為清單檢視中的第五欄。
- 僅支援這些物件中的欄位 API 名稱:Account、HealthcareProvider、ContactPointAddress、ProviderAcctTerritoryInfo、ContactPointPhone (在 HCP 中使用去正規化欄位)、ContactPointEmail (在 HCP 中使用去正規化欄位)、ContactPointSocial (在 HCP 中使用去正規化欄位)、HealthcareProviderNpi (在 HCP 中使用去正規化欄位)、HealthcareProviderSpecialty (在 HCP 中使用去正規化欄位)。
- 如果您未提供物件字首,例如 ContactPointAddresses.Name,則系統會假設該欄位屬於「帳戶」物件。例如,PersonEmail (來自帳戶的查詢);ContactPointAddresses.Name (來自 ContactPointAddress 的查詢)。
- 您也可以提供多層級查詢。例如,ProviderAccountTerritoryInfoAccount.NextProviderVisit.ShippingAddress.Id 會查詢 ContactPointAddressId。
- 如果您未在管理主控台的「帳戶管理」其他的搜尋偏好設定區段中設定這些欄,則清單會顯示以下預設欄:欄1:帳戶名稱和地址、欄2:上次提供者造訪、欄3:目標值、欄4:活動計畫、欄5:進度列。
- 在行動裝置上,只會顯示反正規化欄位最近建立的兩個記錄。其他值會分組為 +N 計數器,該計數器會告知有多少記錄存在於可見的記錄之外。
- 在網路上,只會顯示反正規化欄位的三個最近建立記錄。其他值會分組為 +N 計數器。
- 選取核取方塊以使用上一個和下一個造訪詳細資料覆寫第二欄位。
-
從下拉式清單中選取選項,以使用「活動計畫」欄位覆寫第五欄位。
此下拉式清單中的值來自提供者活動度量類型物件。
-
在「排序欄位集」中,選取排序欄位的選項。
從「提供者帳戶區域範圍資訊」物件中選取欄位。如果欄位集為空白,依預設可供篩選的欄位有:名字、姓氏、全名、地址、州或省、城市、郵遞區號、下一個提供者造訪日期、上次提供者造訪日期和專科。
- 若要啟用組態,請選取「為啟用中」。
- 請儲存您的變更。
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