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Configurar filtros
Proporcione a los representantes de ventas acceso a las acciones y funciones relacionadas con filtros disponibles. Permita a los representantes de ventas crear, modificar y gestionar grandes volúmenes de datos de cuentas para identificar y centrarse en cuentas de destino.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con Life Sciences Cloud y la licencia complementaria Life Sciences Cloud para Customer Engagement |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar listas y filtros: | Administrador comercial de Ciencias de la vida |
- Cuando cree registros de Información de territorio de cuenta de proveedor (PATI), asegúrese de agregar estos criterios para que la cuenta aparezca para listas y filtros: el campo IsAvailableOffline debe establecerse como Verdadero, el campo de dirección preferido no puede ser nulo y el territorio debe alinearse con el territorio activo actual.
- Debe existir un registro ObjectTerritory2Association coincidente donde ObjectId es accountId y Territory2Id es el territorio activo actual.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Consola de administrador.
- Haga clic en Listas y filtros.
- En el panel de navegación, haga clic en Filtros.
- En el campo Seleccionar tipo, seleccione una opción para controlar el acceso a los filtros.
-
En el campo Seleccionar perfil, seleccione un perfil.
Por ejemplo, puede asignar un perfil Representante de ventas médico si desea que realicen esta acción.
-
En la sección Configuración general, active las casillas de verificación obligatorias para personalizar el comportamiento del filtro.
- Para permitir a los usuarios crear filtros de cuenta, seleccione Permitir a los usuarios crear filtros de cuenta.
- Para permitir a los usuarios compartir filtros, seleccione Permitir a los usuarios compartir filtros.
- Para permitir a los usuarios buscar y ver cuentas compartidas en Internet, seleccione Permitir a los usuarios ver y buscar cuentas compartidas.
- Para permitir a los usuarios ver y aplicar filtros avanzados, seleccione Permitir a los usuarios ver filtros avanzados.
-
En la sección Campos disponibles, defina los campos que los usuarios pueden utilizar al crear filtros de cuenta.
Si no se define ningún campo, todos los campos a los que el usuario tiene acceso estarán disponibles de forma predeterminada.
- Para ayudar los usuarios a ver las cuentas recomendadas en la aplicación móvil Life Sciences Cloud para Customer Engagement, en la configuración de Next Best Customer, seleccione Permitir a los usuarios ver el siguiente filtro de mejor cliente.
- Para determinar el número predeterminado de días para atenuar una cuenta, introduzca un número en el campo Días para silenciar.
- Guarde sus cambios.
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