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Configuration de filtres
Accordez aux commerciaux l'accès aux actions et fonctionnalités associées aux filtres disponibles. Permettez aux commerciaux de créer, de modifier et de gérer des volumes importants de données de compte afin d'identifier et de mettre en évidence les comptes cibles.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition avec Life Sciences Cloud et la licence complémentaire Life Sciences Cloud for Customer Engagement |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer Listes et filtres : | Administrateur commercial des sciences de la vie |
- Lorsque vous créez des enregistrements Informations sur le territoire du compte fournisseur (PATI), assurez-vous d'ajouter les critères suivants pour afficher Compte dans Listes et Filtres : le champ IsAvailableOffline doit être défini sur True, le champ d'adresse préféré ne peut pas être nul et le territoire doit être aligné sur le territoire actif actuel.
- Un enregistrement ObjectTerritory2Association correspondant doit exister où ObjectId est accountId et Territory2Id est le territoire actif actuel.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Console d'administration.
- Cliquez sur Listes et filtres.
- Dans le panneau de navigation, cliquez sur Filtres.
- Dans le champ Sélectionner un type, sélectionnez une option pour contrôler l'accès aux filtres.
-
Dans le champ Sélectionner un profil, sélectionnez un profil.
Vous pouvez par exemple attribuer un profil Représentant médical commercial si vous souhaitez qu'il exécute cette action.
-
Dans la section Paramètres généraux, activez les cases à cocher requises pour personnaliser le comportement de filtrage.
- Pour permettre aux utilisateurs de créer des filtres de compte, sélectionnez Autoriser les utilisateurs à créer des filtres de compte.
- Pour permettre aux utilisateurs de partager des filtres, sélectionnez Autoriser les utilisateurs à partager des filtres.
- Pour permettre aux utilisateurs de rechercher et d'afficher des comptes partagés sur le Web, sélectionnez Autoriser les utilisateurs à afficher et à rechercher des comptes partagés.
- Pour permettre aux utilisateurs d'afficher et d'appliquer des filtres avancés, sélectionnez Autoriser les utilisateurs à afficher les filtres avancés.
-
Dans la section Champs disponibles, définissez les champs que les utilisateurs peuvent utiliser pour créer des filtres de compte.
Si aucun champ n'est défini, tous les champs auxquels l'utilisateur a accès seront disponibles par défaut.
- Pour aider les utilisateurs à afficher les comptes recommandés dans l'application mobile Life Sciences Cloud for Customer Engagement, dans Next Best Customer Settings, sélectionnez Autoriser les utilisateurs à afficher le filtre Next Best Customer.
- Pour déterminer le nombre de jours par défaut pour mettre un compte en veille, saisissez un chiffre dans le champ Jours de mise en sourdine.
- Enregistrez vos modifications.
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