検索条件の設定
使用可能な検索条件関連のアクションと機能へのアクセス権を営業担当に付与します。営業担当が大量の取引先データを作成、編集、管理し、対象取引先を特定して焦点を絞ることができます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences CloudおよびLife Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンスが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| リストと検索条件を設定する | ライフサイエンス商業管理者 |
- 提供者取引先テリトリー情報 (PATI) レコードを作成するときに、リストと検索条件に取引先を表示するための条件 (IsAvailableOffline 項目を True に設定し、優先住所項目を null にできず、テリトリーが現在有効なテリトリーに合わせている必要がある) を追加します。
- 一致する ObjectTerritory2Association レコードが存在する必要があります (ObjectId が accountId、Territory2Id が現在有効なテリトリー)。
- アプリケーションランチャーで、[管理コンソール] を見つけて選択します。
- [Lists and Filters (リストと検索条件)] をクリックします。
- ナビゲーションパネルで、［Filters］ をクリックします。
- [種別を選択] 項目で、検索条件のアクセス権を制御するオプションを選択します。
-
[プロファイルを選択] 項目で、プロファイルを選択します。
たとえば、このアクションを実行させる場合は、メディカル営業担当者プロファイルを割り当てることができます。
-
[一般設定] セクションで、検索条件の動作をカスタマイズするために必要なチェックボックスを有効にします。
- ユーザーがアカウントフィルタを作成できるようにするには、[Allow users create account filters (ユーザーがアカウントフィルタを作成できるようにする)] を選択します。
- ユーザーが検索条件を共有できるようにするには、[ユーザーが検索条件を共有できるようにする] を選択します。
- ユーザーが Web で共有アカウントを検索および表示できるようにするには、[Allow users view and search shared accounts (共有アカウントの表示および検索をユーザーに許可)] を選択します。
- ユーザーが高度な検索条件を表示および適用できるようにするには、[Allow users view Advanced Filters (ユーザーが高度な検索条件を表示できるようにする)] を選択します。
-
[選択可能な項目] セクションで、ユーザーが取引先検索条件を作成するときに使用できる項目を定義します。
項目が定義されていない場合、ユーザーがアクセスできるすべての項目がデフォルトで使用可能になります。
- Life Sciences Cloud for Customer Engagementモバイル アプリケーションでユーザーが推奨アカウントを表示できるようにするには、[Next Best Customer Settings]で[Allow users view the next best customer filter]を選択します。
- アカウントを一時停止するデフォルトの日数を決定するには、[ミュートする日数] 項目に数値を入力します。
- 変更内容を保存します。
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