Configurar filtros
Dê aos representantes de vendas acesso às ações e recursos relacionados a filtro disponíveis. Permita que os representantes de vendas criem, editem e gerenciem grandes volumes de dados da conta para identificar e focar contas de destino.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud e o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar listas e filtros: | Administrador comercial de biociências |
- Ao criar registros de Informações de território da conta provedora (PATI), adicione este critério para que a Conta apareça em Listas e filtros: o campo IsAvailableOffline deve ser definido como Verdadeiro, o campo de endereço preferencial não pode ser nulo e o território deve estar alinhado ao território ativo atual.
- Um registro ObjectTerritory2Association correspondente deve existir em que ObjectId é o accountId e Territory2Id é o território ativo atual.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Console do administrador.
- Clique em Listas e filtros.
- No painel de navegação, clique em Filtros.
- No campo Selecionar tipo, selecione uma opção para controlar o acesso ao filtro.
-
No campo Selecionar perfil, selecione um perfil.
Por exemplo, você pode atribuir um perfil de Representante de vendas médico se quiser que ele realize essa ação.
-
Na seção Configurações gerais, habilite as caixas de seleção necessárias para personalizar o comportamento do filtro.
- Para permitir que os usuários criem filtros de conta, selecione Permitir que os usuários criem filtros de conta.
- Para permitir que os usuários compartilhem filtros, selecione Permitir que os usuários compartilhem filtros.
- Para permitir que os usuários pesquisem e visualizem contas compartilhadas na Web, selecione Permitir que os usuários visualizem e pesquisem contas compartilhadas.
- Para permitir que os usuários visualizem e apliquem filtros avançados, selecione Permitir que os usuários visualizem filtros avançados.
-
Na seção Campos disponíveis, defina os campos que os usuários podem usar ao criar filtros de conta.
Se nenhum campo for definido, todos os campos aos quais o usuário tem acesso estarão disponíveis por padrão.
- Para ajudar os usuários a ver as contas recomendadas no aplicativo móvel Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente, selecione Permitir que os usuários visualizem o próximo filtro de cliente.
- Para determinar o número padrão de dias para silenciar uma conta, insira um número no campo Dias para silenciar.
- Salve suas alterações.
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