Вы находитесь здесь:
Настройка фильтров
Предоставьте торговым представителям доступ к доступным действиям и функциям, связанным с фильтрами. Предоставьте торговым представителям возможность создавать, редактировать и управлять большими объемами данных об организациях для определения и фокусирования на целевых организациях.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud и Life Sciences Cloud for Customer Engagement |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки списков и фильтров: | Коммерческий администратор наук о жизни |
- При создании записей сведений о территории поставщика (PATI) добавьте следующие критерии отображения организации для списков и фильтров: поле IsAvailableOffline должно быть установлено на значение True, предпочтительное поле адреса не может быть нулевым и территория должна быть выровнена по текущей активной территории.
- Должна существовать соответствующая запись ObjectTerritory2Association, где ObjectId - accountId, а Territory2Id - текущая активная территория.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Консоль администратора».
- Нажмите «Списки и фильтры».
- На панели навигации нажмите «Фильтры».
- В поле «Выбрать тип» выберите параметр управления доступом к фильтру.
-
В поле «Выбрать профиль» выберите профиль.
Например, вы можете назначить профиль медицинского торгового представителя, если хотите, чтобы он выполнял это действие.
-
В разделе «Общие параметры» включите обязательные флажки для настройки алгоритма фильтрации.
- Чтобы разрешить пользователям создавать фильтры организаций, выберите «Разрешить пользователям создавать фильтры организаций».
- Чтобы разрешить пользователям общий доступ к фильтрам, выберите «Разрешить пользователям общий доступ к фильтрам».
- Чтобы разрешить пользователям поиск и просмотр общедоступных организаций в Интернете, выберите «Разрешить пользователям просмотр и поиск общедоступных организаций».
- Чтобы позволить пользователям просматривать и применять расширенные фильтры, выберите «Разрешить пользователям просматривать расширенные фильтры».
-
В разделе «Доступные поля» определите поля, которые могут использоваться пользователями при создании фильтров организаций.
Если поля не определены, все поля, к которым у пользователя есть доступ, будут доступны по умолчанию.
- Чтобы помочь пользователям увидеть рекомендованные организации в мобильном приложении Life Sciences Cloud for Customer Engagement, в параметрах Next Best Customer выберите «Разрешить пользователям просмотр фильтра Next Best Customer».
- Чтобы определить стандартное количество дней для игнорирования организации, введите число в поле «Дни до игнорирования».
- Сохраните внесенные изменения.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
