Konfigurera filter
Ge säljare åtkomst till de tillgängliga filterrelaterade åtgärderna och funktionerna. Låt säljare skapa, redigera och hantera stora volymer kontodata för att identifiera och fokusera på målkonton.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud och Life Sciences Cloud för kundengagemang |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Konfigurera listor och filter: | Kommersiell admin för biovetenskap |
- När du skapar poster för information om leverantörskontoområden (PATI), se till att du lägger till dessa kriterier för att Konto ska visas för listor och filter: Fältet IsAvailableOffline måste vara inställt till Sant, det föredragna adressfältet kan inte vara null och området måste vara justerat till det aktuella aktiva området.
- En matchande ObjectTerritory2Association-post måste finnas där ObjectId är accountId och Territory2Id är det aktuella aktiva området.
- Sök fram och öppna Administratörskonsolen i Appstartaren.
- Klicka på Listor och filter.
- I navigeringspanelen, klicka på Filter.
- I fältet Välj typ, välj ett alternativ för att styra filteråtkomst.
-
I fältet Välj profil, välj en profil.
Du kan till exempel tilldela en profil för en medicinsk säljare om du vill att de ska utföra denna åtgärd.
-
I sektionen Allmänna inställningar, markera de kryssrutor som behövs för att anpassa filterbeteendet.
- För att låta användare skapa kontofilter, välj Låt användare skapa kontofilter.
- För att låta användare dela filter, välj Låt användare dela filter.
- För att låta användare söka efter och visa delade konton på webben, välj Låt användare visa och söka delade konton.
- För att låta användare se och tillämpa avancerade filter, välj Låt användare se avancerade filter.
-
I sektionen Tillgängliga fält, definiera de fält som användare kan använda när de skapar kontofilter.
Om inga fält definieras kommer alla fält som användaren har åtkomst till att vara tillgängliga som standard.
- För att hjälpa användare se de rekommenderade kontona i mobilappen Life Sciences Cloud för kundengagemang, välj Låt användare se det näst bästa kundfiltret i Next Best Customer Settings.
- För att avgöra standardantalet dagar att snooza ett konto, ange ett nummer i fältet Dagar att ignorera.
- Spara dina ändringar.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
