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設定篩選
授與銷售代表可用篩選相關動作與功能的存取權。讓銷售代表可以建立、編輯和管理大量帳戶資料,以識別並專注在目標帳戶上。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Life Sciences Cloud 和 Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定清單與篩選條件: | Life Sciences 商業管理員 |
- 當您建立「提供者帳戶區域範圍資訊」(PATI) 記錄時,請確保針對「清單」和「篩選條件」新增「帳戶」顯示此條件:IsAvailableOffline 欄位必須設定為 True、偏好的地址欄位不能為空值,且區域範圍必須對齊至目前啟用的區域範圍。
- 必須存在相符的 ObjectTerritory2Association 記錄,其中 ObjectId 是 accountId,而 Territory2Id 是目前啟用的區域範圍。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「管理員主控台」。
- 按一下「清單與篩選條件」。
- 在瀏覽面板上,按一下「篩選條件」。
- 在「選取類型」欄位中,選取控制篩選存取權的選項。
-
在「選取設定檔」欄位中,選取設定檔。
例如,如果您希望醫療銷售代表執行此動作,您可以指派「醫療銷售代表」設定檔。
-
在「一般設定」區段中,啟用自訂篩選行為所需的核取方塊。
- 若要讓使用者建立帳戶篩選條件,請選取「讓使用者建立帳戶篩選條件」。
- 若要讓使用者共用篩選條件,請選取「讓使用者共用篩選條件」。
- 若要讓使用者在網頁上搜尋和檢視共用帳戶,請選取「讓使用者檢視和搜尋共用帳戶」。
- 若要讓使用者檢視及套用進階篩選條件,請選取「讓使用者檢視進階篩選條件」。
-
在「可用的欄位」區段中,定義使用者在建立帳戶篩選時可以使用的欄位。
如果未定義任何欄位,則依預設,使用者可存取的所有欄位皆可供使用。
- 若要協助使用者在 Life Sciences Cloud for Customer Engagement 行動應用程式上查看建議帳戶,請在「Next Best Customer 設定」中選取「讓使用者檢視 Next Best Customer 篩選條件」。
- 若要決定延遲帳戶的預設天數,請在「靜音天數」欄位中輸入數字。
- 請儲存您的變更。
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